Encabezado de contacto

Permisos

Para actualizar la información en el encabezado del Contacto para un Contacto en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Administrar contacto"

Campos del encabezado

Los Contactos tienen 4 campos en el Encabezado del Contacto cuando están en la página Seleccionar un perfil, y 5-6 campos cuando están en todas las otras páginas de un Contacto abierto:

1. Nombre y apellido del perfil, no en la página Seleccionar un perfil

2. Medio

3. Fuente

4. Motivo (de apertura) — Opcionalmente, y no en la página Seleccionar un perfil

5. ID de contacto

6. Cerrar contacto

1. Nombre y apellido del perfil

Muestra el nombre y apellido del perfil asociado con el Contacto actual. No es visible en el encabezado en la página Seleccionar un perfil

Para perfiles sin nombre y apellido, se muestra "Llamante anónimo" por defecto

2. Medio

Medio registra cómo un llamante/cliente se puso en contacto con la organización. A menudo, por llamada telefónica, chat web, mensaje de texto, correo electrónico, etc.

Navegación

• Si el Contacto fue creado por una integración telefónica, este campo puede completarse automáticamente con el Medio correcto

• Para seleccionar o cambiar un Medio de Contacto, haga clic en el Medio existente o en el valor predeterminado "No establecido" y haga clic en el Medio correcto en la lista desplegable

• Ver Gestionar medios de Contact para más detalles sobre la configuración de Medios (requiere permisos de administrador)

• Una integración telefónica debe ser configurada por su administrador de CareSuite y el proveedor de telefonía. Ver Integración de telefonía para más información

3. Fuente

Fuente registra la línea, número de teléfono, cola, etc. que el llamante/cliente ha utilizado para contactar a la organización. A menudo, Fuente especifica líneas telefónicas específicas de un programa

Navegación

• Si el Contacto fue creado por una integración telefónica, este campo puede completarse automáticamente con la Fuente correcta

• Para seleccionar o cambiar una Fuente de Contacto, haga clic en la Fuente existente o en el valor predeterminado "No establecido" y haga clic en la Fuente correcta en la lista desplegable

• Ver Gestionar fuentes de Contact para más detalles sobre la configuración de Fuentes (requiere permisos de administrador)

• Una integración telefónica debe ser configurada por su administrador de CareSuite y el proveedor de telefonía. Ver Integración de telefonía para más información

4. Motivo (de apertura)

Motivo (de apertura) registra por qué un usuario decidió abrir un Contacto manualmente. No es visible en el encabezado en la página Seleccionar un perfil

Este campo debe estar habilitado y configurado para su organización por su Administrador de CS Contact para verlo en el encabezado en todas las demás páginas de Contacto abierto

Navegación

• Para cambiar un Motivo, haga clic en el Motivo existente y seleccione el Motivo correcto en la lista desplegable

• Ver Gestionar motivo de apertura para más información sobre cómo establecer el Motivo inicial

5. ID de contacto

Muestra el ID de contacto asociado con el Contacto actual

Navegación

• Coloque el cursor del ratón/puntero sobre el ID de contacto para ver información adicional, incluyendo la fecha y hora de creación (Created At) y el ID de IVR, que puede rellenarse si el Contacto fue creado por una integración telefónica

6. Cerrar contacto

Ver Cerrar un contacto para más información