Navegación lateral de Contact

Permisos

Para actualizar la información en la navegación lateral del contacto para un contacto en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Manage Contact"

Secciones de la navegación lateral del contacto

Hay 2 secciones principales en la sección de navegación lateral del contacto:

1. Pestañas del contacto (navegación)

   1. Detalles de la persona que llama — Consulte los detalles sobre la persona que llama

   2. Programas, encuestas y protocolos — Lista completa de programas

   3. Buscar recurso y taxonomía — Búsqueda detallada

   4. Referencias — Consulte aquí la lista de referencias

2. Elementos fijados, en "Pin"

   1. Información de la persona que llama

   2. Notas

   3. Eliminar contacto (según permisos)

1. Pestañas del contacto (navegación)

Para obtener más información sobre todas las páginas vinculadas en la sección de pestañas del contacto, visite sus páginas individuales:

1. Detalles de la llamada

2. Programas, encuestas y protocolos

3. Búsqueda de recursos y taxonomía

4. Derivaciones

2. Elementos fijados

Los elementos fijados incluyen accesos directos para ver información de contacto seleccionada

Información de la persona que llama

• Perfil de la persona que llama

  • Ver el correo electrónico (del perfil), el ID del contacto y el ID de IVR

• Datos demográficos de la persona que llama

  • Ver la información sobre el perfil, también conocida como "Encuesta demográfica", "Detalles del perfil"

• Datos de IVR de la persona que llama

  • Ver la información del sistema de telefonía

• Haga clic en la "X" en la esquina superior derecha para volver a la vista normal de navegación lateral del contacto

• Su administrador de CareSuite y su proveedor de telefonía deben configurar una integración de telefonía. Consulte Integración de telefonía para obtener más información

Notas

• Haga clic en esta opción para ver las notas existentes sobre el contacto (desde la página Seleccionar un perfil) o añadir más notas

• Estas notas están vinculadas al contacto abierto actual, no al perfil en su conjunto

• Las notas escritas en el cuadro se guardarán automáticamente

• Haga clic en la "X" en la esquina superior derecha para volver a la vista normal de navegación lateral del contacto

Eliminar contacto

• Haga clic en esta opción y confirme "Delete" para eliminar permanentemente este contacto, o "Cancel"

• Esta opción solo está disponible para usuarios que tienen el permiso "Delete Contacts"