Derivaciones

Permisos

Para actualizar la información en la sección de Referencias dentro de un Contacto en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Gestionar contacto"

Pestañas de referencias

La sección de Referencias dentro de un Contacto tiene 4 pestañas:

1. Referencias en esta llamada

2. Referencias anteriores

3. Brechas de servicio

4. Brechas de servicio anteriores

1. Referencias en esta llamada

Muestra la lista de Recursos que fueron referidos para este Contacto.

También es donde ocurre el envío de las referencias al cliente

Navegación - Ver recursos referidos

• Vea el nombre del Recurso y del Sitio de cada Recurso referido en este Contacto

  • Si ya se ha enviado una referencia en este Contacto, aparecerá una marca de verificación verde y una notificación del método de referencia, por ejemplo, "Enviado por correo electrónico", "Enviado por SMS"

• Haga clic en cada Recurso referido para ver los detalles del Recurso (ventana emergente)

• Haga clic en la "X" del lado derecho del Recurso referido para quitar la referencia

Navegación - Enviar referencias

• Haga clic en "Revisar y enviar"

• Marque la(s) casilla(s) para la(s) referencia(s) que desea enviar

• Introduzca un correo electrónico y/o un número de teléfono

  • Si el Perfil del Contacto tiene un correo electrónico y/o un número de teléfono, estos datos aparecerán automáticamente en la(s) casilla(s) y/o aparecerá la opción "Usar el correo electrónico/número de teléfono del contacto"

• Haga clic en "Enviar"

• Vea Gestionar configuración de referencias para obtener más detalles sobre la configuración de los métodos de referencia (requiere permisos de administrador)

2. Referencias anteriores

Muestra la lista de Recursos que fueron referidos a este Perfil desde Contactos anteriores

Navegación

• Vea el nombre del Recurso y del Sitio, junto con la fecha y hora de la referencia, para cada Recurso referido anteriormente a este Perfil

• Haga clic en cada Recurso referido para ver los detalles del Recurso (ventana emergente)

3. Brechas de servicio

Muestra la lista de Brechas de servicio que se añadieron a este Contacto

Navegación - Ver brechas de servicio añadidas

• Vea el Nombre de la Brecha de servicio, (opcionalmente) el Término de taxonomía, (opcionalmente) la Referencia y (opcionalmente) el Comentario de cada Brecha de servicio añadida en este Contacto

Navegación - Añadir brecha de servicio

• Haga clic en "Añadir brecha de servicio"

  • Este botón aparece en todas las pestañas dentro de la sección de Referencias

• Seleccione una Brecha de servicio, (posiblemente) un Término de taxonomía, (opcionalmente) una Referencia y (opcionalmente) introduzca un Comentario

• Haga clic en "Guardar"

4. Brechas de servicio anteriores

Muestra la lista de Brechas de servicio que se añadieron a este Perfil desde Contactos anteriores

Navegación

• Vea el Nombre de la Brecha de servicio, (opcionalmente) el Término de taxonomía, (opcionalmente) la Referencia, (opcionalmente) el Comentario, la fecha y hora, y el ID del Contacto en el que se añadió la Brecha de servicio, para cada Brecha de servicio añadida en este Perfil

• Vea Gestionar brechas de servicio para obtener más detalles sobre la configuración de los Tipos de brecha de servicio y la selección de Término de taxonomía para las Brechas de servicio (requiere permisos de administrador)