Seleccionar un perfil para un contacto

Permisos

Para seleccionar un Perfil para un Contacto en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Manage Contact"

Métodos

Todos los Contactos requieren un Perfil asociado en el llamante/cliente.

Hay 2 formas principales de seleccionar un Perfil para un Contacto:

1. Buscar y seleccionar un Perfil existente

2. Crear un nuevo Perfil

1. Buscar y seleccionar un Perfil existente

La información sobre llamantes/clientes recurrentes puede ya existir en el sistema. Use la búsqueda para buscar un Perfil coincidente, vea piezas clave de información y seleccione el Perfil coincidente cuando esté seguro de una coincidencia

Navegación

• Use el/los campo(s) de búsqueda para encontrar un perfil coincidente

  • Campos de búsqueda disponibles: Nombre, Apellido, Correo electrónico, Teléfono, Código postal/Postal Code

• Vea piezas clave de información en el/los Perfil(es) devuelto(s)

  • Información del Perfil mostrada: Nombre, Apellido, Correo electrónico, Teléfono, DOB (Date of Birth), Dirección

  • Metadatos en los Perfiles mostrados: (Fecha de) Última actualización del Perfil, (Fecha de) Último Contacto

• Cuando esté seguro de una coincidencia, haga clic en "Select" para asociar el Perfil con el Contacto

  • CareSuite recomienda que coincidan como mínimo 4 campos de Información del Perfil para sentirse razonablemente seguro de una coincidencia

2. Crear un nuevo Perfil

Cree un nuevo Perfil para llamantes/clientes por primera vez, o llamantes/clientes que prefieran permanecer anónimos

Navegación

• Haga clic en "Create new profile"

• Introduzca tanta información como se proporcione, o deje los campos en blanco para llamantes/clientes anónimos

• Solo se requiere Código postal / Postal Code

  • Si no está disponible, consulte la guía interna de CareSuite de su organización o comuníquese con el líder de su equipo de CareSuite

• Haga clic en "Create New Profile"

Notas y recordatorio de Contacto

Notas del Contacto

• En el lado derecho de la pantalla, use el cuadro de Notas para tomar cualquier nota

• Estas Notas seguirán estando disponibles a lo largo del Contacto

Recordatorio

• Si está configurado para su organización, los Recordatorios de su CS Contact Admin aparecerán en el recuadro amarillo bajo las Notas

• Los Recordatorios pueden contener información como nuevos protocolos, nuevas preguntas, etc.

• Vea Gestionar recordatorios para más detalles sobre cómo activar y configurar Recordatorios (Requires Admin permissions)