Detalles de la llamada
Permisos
Para editar los detalles de la persona que llama de un contacto en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Manage Contact"
Secciones de detalles de la persona que llama
Hay 4 secciones principales en la sección de detalles de la persona que llama:
Detalles del perfil
Información de contacto
Llamada actual
Historial de llamadas
1. Detalles del perfil
La sección Detalles del perfil muestra la información global almacenada en la Encuesta Demográfica, incluyendo (nombre y apellido), Nombre (Anónimo si no hay información), Fecha de nacimiento, Teléfono, Correo electrónico, Código postal, Idioma y Dirección
Navegación
Haga clic en "Edit" para editar esta información
Pase el ratón sobre "Last Updated {date}" para ver la fecha y hora de Created At y la fecha y hora de Last Updated
Haga clic en "Show More Information" para ver la información completa del perfil
Haga clic en el Idioma seleccionado o en "Not Set" para modificar el campo Idioma sin abrir la Encuesta completa
Consulte Carga de encuesta demográfica para más detalles sobre la configuración de la Encuesta Demográfica para su organización (requiere permisos de Organization Admin)
Consulte Navegación de la encuesta para más detalles sobre cómo completar encuestas dentro de CareSuite
2. Información de contacto
La sección Información de contacto muestra la información recopilada de la interacción, incluyendo Service Provision, Inquirer Served, Primary Need, Secondary Needs y Tags
Navegación
Haga clic en el Service Provision seleccionado o en "Not Set" para modificar el Service Provision
Haga clic en el Inquirer Served seleccionado o en "Not Set" para modificar el Inquirer Served
Haga clic en "Primary Need" o en "Change" para modificar el Primary Need
CS Contact, también conocido como "CareSuite", puede establecer automáticamente este campo según la Service Need del primer Resource al que se refiere en el Contact
Solo se puede establecer 1 Primary Need por Contact
Haga clic en "Secondary Needs" o en "+" para modificar los Secondary Needs
CS Contact, también conocido como "CareSuite", puede establecer automáticamente este campo según la Service Need de todos los Resource(s) referidos en el Contact, excepto el primero
Se pueden establecer varios Secondary Needs por Contact
Haga clic en "Tags", en las Tags sugeridas o en "+" para modificar las Tags
Se pueden establecer varias Tags por Contact
Consulte Gestionar prestaciones de servicios para más detalles sobre la configuración de los Service Provisions para su organización (requiere permisos de Admin)
Consulte Gestionar opciones de personas atendidas para más detalles sobre la configuración de las opciones de Inquirer Served para su organización (requiere permisos de Admin)
Consulte Gestionar necesidades primarias y secundariaspara más detalles sobre la configuración de los Primary y Secondary Needs para su organización (requiere permisos de Admin)
Consulte Gestionar etiquetas para más detalles sobre la configuración de las Tags para su organización (requiere permisos de Admin)
3. Llamada actual
La sección Llamada actual muestra la lista de acciones (los "transaction events") que se han realizado en el Contact actual y su fecha y hora correspondientes.
Las acciones registradas incluyen: Contact opened, Contact closed, Contact reopened, Filled project intake survey, Service needs updated, Contact Source updated, Medium updated, Service Provision changed, Inquirer Served changed, Referral made, Referral Sent, Service Gap Created
Navegación
Vea la lista de acciones realizadas en el Contact actual
Haga clic en "Filled project intake survey" para ir a la pestaña "Intake" del Project en la página de Programs
Haga clic en "Referral made" para ver los detalles sobre el Resource referido
Haga clic en "Referral sent by {method}" para ver los detalles sobre los Resources/Referrals Sent
Haga clic en "Service needs updated" para ver un registro de cambios del campo Service Needs
4. Historial de la persona que llama
La sección Historial de la persona que llama muestra la lista de Contactos anteriores y su fecha que se han registrado para el perfil seleccionado. El icono de "Note" aparecerá a la izquierda de la fecha si ese Contact tiene Notes
Navegación
Haga clic en el Primary Need del Contact para ver más información
Haga clic en "Open contact details in new tab" (si está disponible según los permisos) para ver el Contact completo
Consulte el "Contact History" de ese Contact en la pestaña "Events" (Transaction)
Consulte las "Notes" de ese Contact en la pestaña "Notes"
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