Buscar recursos en un contacto

Permisos

Para buscar y referir recursos en un contacto en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Administrar contacto"

Búsqueda por palabra clave

Escriba una palabra clave en el cuadro de búsqueda y CS Contact buscará recursos coincidentes.

La búsqueda por palabra clave busca en 4 campos:

• Agencia (nombre y alias)

• Sitio (nombre y alias)

• Nombre del servicio

• Descripción del servicio

No se requieren coincidencias exactas.

Navegación

• Para buscar, haga clic en "Ingresar palabra clave" y escriba una palabra clave en la barra de búsqueda

  • Los recursos coincidentes con esa palabra clave en el nombre de la agencia, nombre del sitio, nombre del servicio y/o descripción del servicio se mostrarán debajo

• Haga clic en el menú desplegable "Todos" y seleccione un campo específico para indicar en qué campo debe aparecer la palabra clave

Filtros

Opciones adicionales de búsqueda y filtrado para refinar aún más la lista de resultados.

Hay 8 campos disponibles para usar como filtro de búsqueda:

• Agencia (nombre y alias)

• Sitio (nombre y alias)

• Necesidad de servicio

• Idioma

• Término de taxonomía

• Término objetivo

• Código postal del área de servicio

• Cerca de esta dirección

Se pueden usar varios filtros a la vez. Los filtros se pueden combinar con la búsqueda por palabra clave

Navegación

• Agencia (nombre y alias)

  • Escriba un nombre de agencia en el cuadro

  • Haga clic en la comilla simple para activar la coincidencia exacta. Cuando la comilla simple esté azul, la coincidencia exacta está activada. Haga clic de nuevo para desactivarla.

    • Cuando la coincidencia exacta está activada, la(s) palabra(s) ingresada(s) en el cuadro de Agencia deben aparecer en ese orden exacto en el nombre de la agencia del recurso. Si hay un espacio adicional o una leve falta de ortografía en el nombre de la agencia de un recurso respecto a la(s) palabra(s) ingresada(s), el recurso no aparecerá

    • Advertencia: activar o desactivar la coincidencia exacta restablecerá las opciones de búsqueda/filtro

• Sitio (nombre y alias)

  • Escriba un nombre de sitio en el cuadro

  • Haga clic en la comilla simple para activar la coincidencia exacta. Cuando la comilla simple esté azul, la coincidencia exacta está activada. Haga clic de nuevo para desactivarla.

    • Cuando la coincidencia exacta está activada, la(s) palabra(s) ingresada(s) en el cuadro de Sitio deben aparecer en ese orden exacto en el nombre del sitio del recurso. Si hay un espacio adicional o una leve falta de ortografía en el nombre del sitio de un recurso respecto a la(s) palabra(s) ingresada(s), el recurso no aparecerá

    • Advertencia: activar o desactivar la coincidencia exacta restablecerá las opciones de búsqueda/filtro

• Necesidad de servicio

  • Haga clic en el menú desplegable o comience a escribir el nombre de una necesidad de servicio en el cuadro

  • Haga clic en una para buscar recursos con la necesidad de servicio

  • Use la "X" en el lado derecho del cuadro para borrar el campo

  • Para configurar las opciones de Necesidad de servicio, consulte Elementos configurables fuera de CS Contact

• Idioma

  • Haga clic en el menú desplegable o comience a escribir el nombre de un idioma en el cuadro

  • Haga clic en uno para buscar recursos con el idioma

  • Use la "X" junto a una selección de idioma para quitar esa opción, o use la "X" en el lado derecho del cuadro para borrar el campo

• Término de taxonomía

  • Comience a escribir el nombre de un término de taxonomía en el cuadro

  • Aparecerán los términos de taxonomía coincidentes

  • Haga clic en uno o varios para buscar recursos indexados con el(los) término(s) de taxonomía

  • Solo los términos de taxonomía actualmente indexados a un recurso aparecen como opciones

  • Use la "X" junto a una selección de término de taxonomía para quitar esa opción, o use la "X" en el lado derecho del cuadro para borrar el campo

• Término objetivo

  • Comience a escribir el nombre de un término objetivo en el cuadro

  • Aparecerán los términos objetivo coincidentes

  • Haga clic en uno o varios para buscar recursos con el(los) término(s) objetivo

  • Solo los términos objetivo actualmente etiquetados en un recurso aparecen como opciones

  • Use la "X" junto a una selección de término objetivo para quitar esa opción, o use la "X" en el lado derecho del cuadro para borrar el campo

• Código postal del área de servicio / código postal

  • Introduzca un código postal en el cuadro para limitar los resultados a aquellos que atienden el código postal ingresado

• Cerca de esta dirección

  • Comience a escribir una dirección postal o un código postal en el cuadro

  • Seleccione una dirección coincidente para buscar resultados cercanos a la dirección

  • Haga clic en "Código postal del contacto" / "Código postal del contacto" como atajo para completar este campo con el código postal ingresado en el perfil asociado con este contacto

  • Cuando se usa este campo, la lista de resultados se ordena por distancia desde la dirección hasta la ubicación, de más cercana a más lejana

Mapa

Vea las ubicaciones de los resultados de recursos en la página en un mapa

Navegación

• Haga clic en "Mostrar mapa" para abrir el mapa y en "Ocultar mapa" para cerrarlo

• Haga clic y arrastre para mover el mapa

• Desplácese para acercar y alejar

• Haga clic en un pin de ubicación rojo para obtener más información sobre el(los) recurso(s) en esa ubicación

  • Si solo hay 1 recurso coincidente en esa ubicación, aparecerá la ventana emergente del recurso

  • Si hay varios recursos coincidentes en esa ubicación, la lista de resultados se desplazará hasta encontrarlos en la página y los recursos parpadearán en amarillo en la lista de resultados

Lista de resultados de búsqueda

Vea los recursos que coinciden con la búsqueda actual.

Se muestran 3 campos clave en la lista de resultados:

1. Nombre del servicio

2. Nombre del sitio

3. Términos objetivo (si corresponde)

Navegación

• Para explorar los resultados coincidentes, desplácese hacia arriba y hacia abajo en la lista de resultados. Los resultados se ordenan por "Mejor coincidencia". Si se usa el filtro "Cerca de esta dirección", entonces los resultados se ordenan por "Más cercanos primero"

• Use los números de página y las opciones Siguiente/Anterior para navegar entre las páginas de resultados de búsqueda