Rechercher des ressources dans un contact

Autorisations

Pour rechercher et référencer des ressources dans un contact dans CS Contact, les utilisateurs de CareSuite doivent disposer d’un rôle CS Contact doté de l’autorisation « Gérer le contact »

Recherche par mot-clé

Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche, et CS Contact recherchera les ressources correspondantes.

La recherche par mot-clé interroge 4 champs :

• Agence (Nom et alias)

• Site (Nom et alias)

• Nom du service

• Description du service

Les correspondances exactes ne sont pas requises.

Navigation

• Pour rechercher, cliquez sur « Entrer un mot-clé » et saisissez un mot-clé dans la barre de recherche

  • Les ressources correspondantes contenant ce mot-clé dans le nom de l’agence, le nom du site, le nom du service et/ou la description du service s’afficheront en dessous

• Cliquez sur la liste déroulante « Tous » et sélectionnez un champ spécifique pour indiquer dans quel champ le mot-clé doit apparaître

Filtres

Options supplémentaires de recherche et de filtre pour affiner davantage la liste des résultats.

Il existe 8 champs disponibles pour servir de filtre de recherche :

• Agence (Nom et alias)

• Site (Nom et alias)

• Besoin en service

• Langue

• Terme de taxonomie

• Terme cible

• Code postal de la zone de service

• Près de cette adresse

Plusieurs filtres peuvent être utilisés en même temps. Les filtres peuvent être combinés avec la recherche par mot-clé

Navigation

• Agence (Nom et alias)

  • Saisissez un nom d’agence dans la zone

  • Cliquez sur l’apostrophe pour activer la correspondance exacte. Lorsque l’apostrophe est bleue, la correspondance exacte est activée. Cliquez à nouveau dessus pour la désactiver.

    • Lorsque la correspondance exacte est activée, le ou les mots saisis dans la zone Agence doivent apparaître dans cet ordre exact dans le nom de l’agence de la ressource. S’il y a un espace supplémentaire ou une légère faute d’orthographe dans le nom de l’agence d’une ressource par rapport au ou aux mots saisis, la ressource ne sera pas renvoyée

    • Attention : activer/désactiver la correspondance exacte réinitialisera les options de recherche/de filtre

• Site (Nom et alias)

  • Saisissez un nom de site dans la zone

  • Cliquez sur l’apostrophe pour activer la correspondance exacte. Lorsque l’apostrophe est bleue, la correspondance exacte est activée. Cliquez à nouveau dessus pour la désactiver.

    • Lorsque la correspondance exacte est activée, le ou les mots saisis dans la zone Site doivent apparaître dans cet ordre exact dans le nom du site de la ressource. S’il y a un espace supplémentaire ou une légère faute d’orthographe dans le nom du site d’une ressource par rapport au ou aux mots saisis, la ressource ne sera pas renvoyée

    • Attention : activer/désactiver la correspondance exacte réinitialisera les options de recherche/de filtre

• Besoin en service

  • Cliquez sur la liste déroulante ou commencez à saisir le nom d’un besoin en service dans la zone

  • Cliquez sur l’un d’eux pour rechercher des ressources avec ce besoin en service

  • Utilisez le « X » sur la droite de la zone pour effacer le champ

  • Pour configurer les options de besoin en service, voir Éléments configurables en dehors de CS Contact

• Langue

  • Cliquez sur la liste déroulante ou commencez à saisir le nom d’une langue dans la zone

  • Cliquez sur l’une d’elles pour rechercher des ressources avec cette langue

  • Utilisez le « X » à côté d’une sélection de langue pour supprimer cette option, ou le « X » sur la droite de la zone pour effacer le champ

• Terme de taxonomie

  • Commencez à saisir le nom d’un terme de taxonomie dans la zone

  • Les termes de taxonomie correspondants apparaîtront

  • Cliquez sur un ou plusieurs pour rechercher des ressources indexées avec le ou les termes de taxonomie

  • Seuls les termes de taxonomie actuellement indexés à une ressource apparaissent comme options

  • Utilisez le « X » à côté d’une sélection de terme de taxonomie pour supprimer cette option, ou le « X » sur la droite de la zone pour effacer le champ

• Terme cible

  • Commencez à saisir le nom d’un terme cible dans la zone

  • Les termes cibles correspondants apparaîtront

  • Cliquez sur un ou plusieurs pour rechercher des ressources avec le ou les termes cibles

  • Seuls les termes cibles actuellement associés à une ressource apparaissent comme options

  • Utilisez le « X » à côté d’une sélection de terme cible pour supprimer cette option, ou le « X » sur la droite de la zone pour effacer le champ

• Code postal / code ZIP de la zone de service

  • Entrez un code postal / code ZIP dans la zone pour limiter les résultats à ceux qui desservent le code postal / code ZIP saisi

• Près de cette adresse

  • Commencez à saisir une adresse postale ou un code postal / code ZIP dans la zone

  • Sélectionnez une adresse correspondante pour rechercher les résultats proches de l’adresse

  • Cliquez sur « Code postal du contact » / « Code postal du contact » comme raccourci pour remplir ce champ avec le code postal / code ZIP saisi dans le profil associé à ce contact

  • Lorsque ce champ est utilisé, la liste des résultats est triée par distance entre l’adresse et le lieu, le plus proche d’abord

Carte

Afficher sur une carte les emplacements des résultats de ressources sur la page

Navigation

• Cliquez sur « Afficher la carte » pour ouvrir la carte, et sur « Masquer la carte » pour la fermer

• Cliquez et faites glisser pour déplacer la carte

• Faites défiler pour zoomer avant et arrière

• Cliquez sur une épingle rouge pour en savoir plus sur la ou les ressources situées à cet emplacement

  • S’il n’y a qu’une seule ressource correspondante à cet emplacement, la fenêtre contextuelle de la ressource apparaîtra

  • S’il y a plusieurs ressources correspondantes à cet emplacement, la liste des résultats défilera jusqu’à ce qu’elles soient trouvées sur la page, et les ressources clignoteront en jaune dans la liste des résultats

Liste des résultats de recherche

Consultez les ressources qui correspondent à la recherche en cours.

3 champs clés sont affichés dans la liste des résultats :

1. Nom du service

2. Nom du site

3. Termes cibles (le cas échéant)

Navigation

• Pour parcourir les résultats correspondants, faites défiler la liste des résultats vers le haut et vers le bas. Les résultats sont classés par « Meilleure correspondance ». Si le filtre « Près de cette adresse » est utilisé, les résultats sont classés par « Plus proche d’abord »

• Utilisez les numéros de page et les options Suivant/Précédent pour naviguer entre les pages de résultats de recherche