Créer de nouveaux contacts

Autorisations

Pour créer un nouveau Contact dans CS Contact, les utilisateurs de CareSuite ont besoin d'un rôle CS Contact disposant de l'autorisation "Gérer les contacts"

Méthodes

Il existe 2 principales manières de créer un nouveau Contact :

1. Intégration téléphonique

2. Manuellement

1. Intégration téléphonique

Une intégration téléphonique doit être configurée par votre administrateur CareSuite et votre fournisseur de téléphonie. Voir Intégration de la téléphonie pour plus d'informations

Navigation

• Une fois configuré, un nouveau Contact s'ouvrira automatiquement lors de la prise d'un nouvel appel téléphonique, chat, SMS, e-mail, etc.

2. Manuellement

Si une intégration téléphonique n'est pas configurée, ou si un Contact doit être ouvert en dehors du système téléphonique, les utilisateurs peuvent ouvrir des Contacts manuellement dans l'application

Navigation

• Cliquez sur les 4 points, alias « la grille » en haut à droite de l'écran, à droite de l'icône de la cloche

• Cliquez sur "Créer un contact"

• Si cette option est activée pour votre organisation, utilisez le menu déroulant pour sélectionner un Raison d'ouverture

• Une fois sélectionné, cliquez sur "Confirmer et ouvrir", et un nouveau Contact s'ouvrira

• Voir Gérer le motif d’ouverture pour plus de détails sur l'activation et la configuration de la Raison d'ouverture (Nécessite les autorisations Admin)