Navigation latérale des contacts

Autorisations

Pour mettre à jour les informations dans la navigation latérale du contact pour un contact dans CS Contact, les utilisateurs de CareSuite doivent disposer d’un rôle CS Contact qui possède l’autorisation « Gérer le contact »

Sections de la navigation latérale du contact

Il y a 2 sections principales dans la section de navigation latérale du contact :

1. Onglets du contact (navigation)

   1. Détails de l’appelant — Vérifier les détails sur l’appelant

   2. Programmes, enquêtes et protocoles — Liste complète des programmes

   3. Rechercher une ressource et une taxonomie — Recherche détaillée

   4. Références — Vérifier ici la liste des références

2. Éléments épinglés, sous « Épingler »

   1. Informations sur l’appelant

   2. Notes

   3. Supprimer le contact (selon les autorisations)

1. Onglets du contact (navigation)

Pour plus d’informations sur toutes les pages liées dans la section Onglets du contact, veuillez consulter leurs pages individuelles :

1. Détails de l’appelant

2. Programmes, enquêtes et protocoles

3. Recherche de ressources et taxonomie

4. Orientations

2. Éléments épinglés

Les éléments épinglés incluent des raccourcis pour consulter certaines informations du contact

Informations sur l’appelant

• Profil de l’appelant

  • Afficher l’e-mail (du profil), l’ID du contact et l’ID IVR

• Données démographiques de l’appelant

  • Afficher les informations sur le profil, autrement dit « Enquête démographique », « Détails du profil »

• Données IVR de l’appelant

  • Afficher les informations provenant du système téléphonique

• Cliquez sur le « X » en haut à droite pour revenir à l’affichage normal de la navigation latérale du contact

• Une intégration téléphonique doit être configurée par votre administrateur CareSuite et votre fournisseur de téléphonie. Voir Intégration de la téléphonie pour plus d’informations

Notes

• Cliquez sur cette option pour afficher les notes existantes sur le contact (à partir de la page Sélectionner un profil) ou pour ajouter d’autres notes

• Ces notes sont liées au contact ouvert actuel, et non au profil dans son ensemble

• Les notes saisies dans la zone seront enregistrées automatiquement

• Cliquez sur le « X » en haut à droite pour revenir à l’affichage normal de la navigation latérale du contact

Supprimer le contact

• Cliquez sur cette option, puis confirmez « Supprimer » pour supprimer définitivement ce contact, ou « Annuler »

• Cette option est uniquement disponible pour les utilisateurs disposant de l’autorisation « Supprimer des contacts »