Détails de l’appelant

Autorisations

Pour modifier les détails de l’appelant d’un contact dans CS Contact, les utilisateurs de CareSuite doivent disposer d’un rôle CS Contact qui possède l’autorisation « Gérer le contact »

Sections des détails de l’appelant

La section Détails de l’appelant comporte 4 sections principales :

1. Détails du profil

2. Informations de contact

3. Appel en cours

4. Historique des appels

1. Détails du profil

La section Détails du profil affiche les informations globales stockées dans l’Enquête démographique, notamment le nom (prénom et nom) (Anonyme si aucune information), la date de naissance, le téléphone, l’e-mail, le code postal, la langue et l’adresse

Navigation

• Cliquez sur « Modifier » pour modifier ces informations

• Survolez « Dernière mise à jour {date} » avec la souris pour afficher la date et l’heure de création ainsi que la date et l’heure de la dernière mise à jour

• Cliquez sur « Afficher plus d’informations » pour consulter les informations complètes du profil

• Cliquez sur la langue sélectionnée ou sur « Non défini » pour modifier le champ Langue sans ouvrir l’enquête complète

• Voir Téléversement de l’enquête démographique pour plus de détails sur la configuration de l’Enquête démographique pour votre organisation (nécessite les autorisations d’administrateur de l’organisation)

• Voir Navigation de l’enquête pour plus de détails sur le remplissage des enquêtes dans CareSuite

2. Informations de contact

La section Informations de contact affiche les informations recueillies lors de l’interaction, notamment la prestation de service, la personne à l’origine de la demande, le besoin principal, les besoins secondaires et les étiquettes

Navigation

• Cliquez sur la prestation de service sélectionnée ou sur « Non défini » pour la modifier

• Cliquez sur la personne à l’origine de la demande sélectionnée ou sur « Non défini » pour la modifier

• Cliquez sur « Besoin principal » ou sur « Modifier » pour modifier le besoin principal

  • CS Contact, alias « CareSuite », peut définir automatiquement ce champ en fonction du besoin de service du premier Resource vers lequel un renvoi a été effectué dans le contact

  • Un seul besoin principal peut être défini par contact

• Cliquez sur « Besoins secondaires » ou sur « + » pour modifier les besoins secondaires

  • CS Contact, alias « CareSuite », peut définir automatiquement ce champ en fonction du besoin de service de tous les Resource(s) vers lesquels un renvoi a été effectué dans le contact, à l’exception du premier

  • Plusieurs besoins secondaires peuvent être définis par contact

• Cliquez sur « Étiquettes », les étiquettes suggérées ou sur « + » pour modifier les étiquettes

  • Plusieurs étiquettes peuvent être définies par contact

• Voir Gérer les prestations de service pour plus de détails sur la configuration des prestations de service pour votre organisation (nécessite les autorisations d’administrateur)

• Voir Gérer les options de prise en charge de l’auteur de la demande pour plus de détails sur la configuration des options de personne à l’origine de la demande pour votre organisation (nécessite les autorisations d’administrateur)

• Voir Gérer les besoins principaux et secondairespour plus de détails sur la configuration des besoins principaux et secondaires pour votre organisation (autorisations d’administrateur requises)

• Voir Gérer les tags pour plus de détails sur la configuration des étiquettes pour votre organisation (nécessite les autorisations d’administrateur)

3. Appel en cours

La section Appel en cours affiche la liste des actions (les « événements de transaction ») qui ont été effectuées sur le contact actuel ainsi que leur date et heure correspondantes.

Les actions suivies comprennent : contact ouvert, contact fermé, contact rouvert, enquête d’accueil de projet remplie, besoins de service mis à jour, source du contact mise à jour, support mis à jour, prestation de service modifiée, personne à l’origine de la demande modifiée, renvoi effectué, renvoi envoyé, écart de service créé

Navigation

• Consultez la liste des actions effectuées sur le contact actuel

• Cliquez sur « Enquête d’accueil de projet remplie » pour accéder à l’onglet « Accueil » du projet sur la page Programmes

• Cliquez sur « Renvoi effectué » pour afficher les détails du Resource vers lequel un renvoi a été effectué

• Cliquez sur « Renvoi envoyé par {method} » pour afficher les détails des Resource(s)/renvois envoyés

• Cliquez sur « Besoins de service mis à jour » pour afficher un journal des modifications du champ Besoins de service

4. Historique de l’appelant

La section Historique de l’appelant affiche la liste des contacts précédents et leurs dates, enregistrés pour le profil sélectionné. L’icône « Note » apparaîtra à gauche de la date si ce contact a des notes

Navigation

• Cliquez sur le besoin principal du contact pour afficher plus d’informations

  • Cliquez sur « Ouvrir les détails du contact dans un nouvel onglet » (si disponible selon les autorisations) pour afficher le contact complet

  • Consultez l’« Historique du contact » pour ce contact dans l’onglet « Événements » (Transaction)

  • Consultez les « Notes » pour ce contact dans l’onglet « Notes »