Orientations
Autorisations
Pour mettre à jour les informations dans la section Références d’un Contact dans CS Contact, les utilisateurs CareSuite doivent disposer d’un rôle CS Contact ayant l’autorisation « Gérer le contact »
Onglets des références
La section Références d’un Contact comporte 4 onglets :
Références sur cet appel
Références passées
Lacunes de service
Lacunes de service passées
1. Références sur cet appel
Affiche la liste des ressources qui ont été référencées pour ce Contact.
C’est aussi là que l’envoi des références au client a lieu
Navigation - Afficher les ressources référencées
Affichez le nom de la ressource et du site pour chaque ressource référencée sur ce Contact
Si une référence a déjà été envoyée sur ce Contact, une coche verte et une notification du mode d’envoi de la référence apparaîtront, par exemple « Envoyé par e-mail », « Envoyé par SMS »
Cliquez sur chaque ressource référencée pour afficher les détails de la ressource (fenêtre contextuelle)
Cliquez sur le « X » à droite de la ressource référencée pour annuler la référence
Navigation - Envoyer des références
Cliquez sur « Vérifier et envoyer »
Cochez la ou les cases des références à envoyer
Saisissez une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone
Si le profil du Contact comporte une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone, ces données apparaîtront automatiquement dans le ou les champs et/ou l’option « Utiliser l’adresse e-mail/le numéro de téléphone du contact » apparaîtra
Cliquez sur « Envoyer »
Voir Gérer les paramètres de recommandation pour plus de détails sur la configuration des modes de référence (nécessite des autorisations Admin)
2. Références passées
Affiche la liste des ressources qui ont été référencées vers ce profil à partir de contacts précédents
Navigation
Affichez le nom de la ressource et du site, ainsi que la date et l’heure de la référence, pour chaque ressource précédemment référencée pour ce profil
Cliquez sur chaque ressource référencée pour afficher les détails de la ressource (fenêtre contextuelle)
3. Lacunes de service
Affiche la liste des lacunes de service qui ont été ajoutées à ce Contact
Navigation - Afficher les lacunes de service ajoutées
Affichez le nom de la lacune de service, le terme de taxonomie (facultatif), la référence (facultatif) et le commentaire (facultatif) pour chaque lacune de service ajoutée sur ce Contact
Navigation - Ajouter une lacune de service
Cliquez sur « Ajouter une lacune de service »
Ce bouton apparaît dans tous les onglets de la section Références
Sélectionnez une lacune de service, un terme de taxonomie (éventuellement), une référence (facultatif), et saisissez éventuellement un commentaire
Cliquez sur « Enregistrer »
4. Lacunes de service passées
Affiche la liste des lacunes de service qui ont été ajoutées à ce profil à partir de contacts précédents
Navigation
Affichez le nom de la lacune de service, le terme de taxonomie (facultatif), la référence (facultatif), le commentaire (facultatif), la date et l’heure, ainsi que l’ID du contact sur lequel la lacune de service a été ajoutée, pour chaque lacune de service ajoutée sur ce profil
Voir Gérer les lacunes de service pour plus de détails sur la configuration des types de lacunes de service et de la sélection des termes de taxonomie pour les lacunes de service (nécessite des autorisations Admin)
Mis à jour
Ce contenu vous a-t-il été utile ?