Gérer les lacunes de service

Navigation

• Cliquez sur vos initiales en haut à droite dans l’en-tête

• Cliquez sur « Admin » dans le menu déroulant

• Cliquez sur « Écarts de service » sous Paramètres

Écarts de service

Paramètres de taxonomie

• Contrôle à bascule pour activer/désactiver la sélection du terme de taxonomie lors du marquage d’un écart de service sur un contact pour tous les utilisateurs de l’organisation

  • Lorsque la bascule est activée — les utilisateurs peuvent rechercher et sélectionner un terme de taxonomie actif à associer à leur écart de service

  • Lorsque la bascule est désactivée — les termes de taxonomie ne peuvent pas être associés à un écart de service

• Contrôle à bascule pour activer/désactiver si la sélection du terme de taxonomie lors du marquage d’un écart de service est « Toujours requis ». Cette option n’apparaît que lorsque « Sélection du terme de taxonomie » est activée

  • Lorsque la bascule est activée — un terme de taxonomie doit être sélectionné pour pouvoir marquer correctement un écart de service sur un contact

  • Lorsque la bascule est désactivée — la sélection d’un terme de taxonomie sur un écart de service est facultative

Ajouter de nouveaux écarts de service

• Si vous êtes sur la page principale « Écarts de service », cliquez sur le bouton bleu « + Nouveau » pour ajouter un nouveau groupe d’écarts de service. Saisissez un nom d’écart et cliquez sur Enregistrer

• Pour créer un nouvel écart de service imbriqué sous un groupe, cliquez sur le nom du groupe, puis cliquez sur le bouton bleu « + Nouveau ». Saisissez un nom d’écart et cliquez sur Enregistrer

• Les groupes d’« écarts de service » et les écarts de service peuvent tous deux être associés par les utilisateurs qui créent un écart de service sur un contact

Gérer les écarts de service existants

• Navigation

  • Utilisez les options « Page précédente » et « Page suivante » pour parcourir les différentes pages des écarts de service ou des groupes

  • Utilisez le « Filtre » à côté de « Nom » pour rechercher, trier de A à Z ou de Z à A sur la page actuelle

  • Cliquez sur le nom d’un groupe d’écarts de service pour afficher les écarts de service associés

  • Cliquez sur « Écarts de service - {Group_Name} » pour revenir au tableau principal des groupes d’écarts de service

• 3 options lors de la gestion des groupes d’écarts de service existants et de leurs écarts de service associés

  • Modifier

    • Modifier le nom de l’écart de service ou du groupe existant

  • Archiver/Désarchiver

    • Archiver un écart de service ou un groupe existant

    • Désarchiver (restaurer) un écart de service ou un groupe précédemment archivé

  • Supprimer

    • Supprimer l’écart de service ou le groupe existant

    • Cela ne peut être effectué que si l’écart ou le groupe n’a pas été utilisé

Fonctionnalité utilisateur

Les utilisateurs verront cette fonctionnalité dans la section des orientations d’un contact. Voir Orientations pour plus d’informations