Crear nuevos contactos

Permisos

Para crear un nuevo Contacto en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Manage Contact"

Métodos

Hay 2 formas principales de crear un nuevo Contacto:

1. Integración de telefonía

2. Manualmente

1. Integración de telefonía

Una integración de telefonía debe ser configurada por su administrador de CareSuite y el proveedor de telefonía. Vea Integración de telefonía para más información

Navegación

• Una vez configurado, un nuevo Contacto aparecerá automáticamente al atender una llamada telefónica, chat, SMS, correo electrónico, etc.

2. Manualmente

Si no se ha configurado una integración de telefonía, o si un Contacto debe abrirse por separado del sistema de telefonía, los usuarios pueden abrir Contactos manualmente dentro de la aplicación

Navegación

• Haga clic en los 4 puntos, también conocido como "el waffle", en la parte superior derecha de la pantalla, a la derecha del ícono de la campana

• Haga clic en "Create Contact"

• Si está habilitado para su organización, use el menú desplegable para seleccionar un Motivo de apertura

• Una vez seleccionado, haga clic en "Confirm and Open", y se abrirá un nuevo Contacto

• Vea Gestionar motivo de apertura para más detalles sobre la habilitación y configuración del Motivo de apertura (Requiere permisos de administrador)