Navigation et fonctionnalités clés

CS Contact utilise un système de navigation à pages imbriquées comprenant quatre pages principales. L'article suivant fournira un aperçu de haut niveau de l'accès/utilisation de chaque page.

Le Waffle (Widget de navigation)

Le widget de navigation principal, également appelé « Le waffle », est accessible depuis n’importe quelle page dans contact pour créer un contact, accéder à la page d’atterrissage d’un utilisateur, et/ou rechercher directement la base de données de ressources.

Rechercher/Créer un contact (Nouveau contact)

Souvent appelé « la page bleue », c’est là qu’une transaction de contact commence. Les profils des clients peuvent être créés et recherchés depuis la page bleue. Voir Créer de nouveaux contacts pour en savoir plus sur la façon de rechercher et de créer des contacts depuis la page bleue.

Détails du contact (Contact actif)

La page d’atterrissage une fois qu’un profil client a été recherché et/ou créé est appelée la page des détails du contact. Depuis cette page, toutes les données de transaction sont collectées, référencées, étiquetées et envoyées à l’appelant et/ou au personnel du programme selon le protocole de l’organisation. Voir Journalisation des appels/interactions & Remplir les inscriptions aux programmes pour approfondir la prestation de services depuis la page des détails du contact.

Page d’atterrissage du contact (Tous les contacts)

La page principale d’un utilisateur de contact pour consulter et gérer tous les contacts historiques est appelée la page d’atterrissage du contact. Les contacts peuvent être filtrés et triés depuis cette page à des fins de revue et d’assurance qualité. Voir Afficher l'historique des interactionspour voir différentes manières de filtrer les contacts depuis la page d’atterrissage du contact.

Recherche de ressources (Recherche dans la base de données)

La page de recherche de ressources est accessible depuis deux endroits : le waffle et depuis un contact actif. L’endroit où vous y accédez dépend du fait que vous consultiez simplement la base de données ou que vous référenciez activement des ressources à un contact depuis celle-ci. Voir Recherche dans la base de données de ressources pour en savoir plus sur la façon de rechercher dans la base de données.