Gestionar lista de verificación para cerrar Contact

Navegación

• Haga clic en sus iniciales en la parte superior derecha del encabezado

• Haga clic en "Admin" en el menú desplegable

• Haga clic en "Close Contact Checklist" en Configuración

Close Contact Checklist

Agregar nuevo elemento de lista de verificación

• Haga clic en el botón azul "+ New". Seleccione un Checklist Item, un Type, si se muestra para Incomplete Calls y si es Required para Incomplete Calls

  • Opciones de Checklist Item = Demographic Survey Check, Intake Survey Submitted, Select Contact Source, Add Contact Tags, Select Inquirer Served, Select Service Provision, Select Primary Need

  • Opciones de Type = Required, Optional

• Cuando "Show for Incomplete Calls" está marcado, seleccione opciones para agregar a la verificación de Incomplete Call

  • Solo las opciones seleccionadas aparecerán en el menú desplegable al cerrar un Contact desde la página Select a Profile

Administrar elementos existentes de la lista de verificación

• Navegación

  • Use las opciones "Previous Page" y "Next Page" para desplazarse por las diferentes páginas de Inquirer Served Options

  • Use el "Filter" junto a "Name" o Type para buscar, ordenar A-Z u ordenar Z-A en la página actual

• 2 opciones al administrar las Inquirer Served Options existentes

  • Editar

    • Edite la configuración del Checklist Item existente

  • Eliminar

    • Eliminar el Checklist Item existente de la lista de verificación

Función de usuario

Los usuarios verán esta función en el encabezado de un Contact abierto. Vea Close Contact Checklist para más información