Page principale des contacts

Autorisations

Pour accéder à la page principale des contacts dans CS Contact, les utilisateurs CareSuite doivent disposer d'un rôle CS Contact valide

Métriques générales

Quatre métriques CS Contact sont affichées :

1. Total — le nombre total de contacts existant dans l'organisation CareSuite

2. Total Vos — le nombre total de contacts que vous avez ouverts dans les organisations CareSuite

3. Vos (dernier mois) — le nombre de contacts que vous avez ouverts le mois dernier

4. Vos (moyenne mensuelle) — le nombre de contacts que vous ouvrez par mois, en moyenne

Rechercher/Filtrer les contacts

Utilisez les options de filtrage disponibles pour rechercher/filtrer des contacts spécifiques

Options de filtrage disponibles : Statut (Ouvert/Fermé), ID IVR, ID du contact, Email (Profil), Plage de dates, Besoin principal, Média, Source du contact, Prestation de service, Étiquette de contact, Agent (utilisateur CS Contact), Nom (Profil), Téléphone (Profil), Code postal, ID du profil

Navigation

• Pour les champs textuels, saisissez le texte complet pour rechercher

• Pour les menus déroulants, faites défiler les options ou commencez à taper pour obtenir des options correspondantes, puis sélectionnez une option

• Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Rechercher »

• Utilisez le bouton « Effacer » pour réinitialiser tous les champs

Table des contacts

La table des contacts fournit des détails sur chaque contact de l'organisation.

Votre administrateur CS Contact déterminera si vous pouvez voir tous les contacts ou uniquement ceux que vous avez ouverts.

Les champs affichés et leur ordre sont déterminés par votre administrateur CS Contact.

Navigation

• Faites défiler vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour voir les informations du contact

• Cliquez sur l'ID du contact pour afficher les détails du contact

  • Si le contact sélectionné n'a pas de profil associé, vous serez dirigé vers la page Sélectionner un profil Sélectionner un profil pour un contact. Sinon, vous serez dirigé vers la page Détails de l'appelant Détails de l’appelant

• Voir Gérer le tableau des contacts pour plus de détails sur la modification des champs affichés dans la table des contacts (Nécessite des autorisations d'administrateur)