Gérer le tableau des contacts

Autorisations

Pour gérer la table des contacts dans CS Contact, les utilisateurs de CareSuite nécessitent un rôle CS Contact disposant de l'autorisation « Manage Contact Table Settings »

Modifier la table des contacts

Modifier les champs présents ou leur ordre dans la table des contacts pour un flux de travail plus personnalisé et rationalisé pour votre organisation.

Toute modification apportée à la table des contacts est Globale dans toute l'organisation ; tous les utilisateurs de votre organisation verront exactement la même table que vous.

Cliquez sur « Restore Default Settings » pour revenir à la configuration d'origine (par défaut CareSuite) de la table des contacts

Ajouter des champs

Champs par défaut : Statut (ne peut pas être supprimé), ID du contact (ne peut pas être supprimé), Agent (ne peut pas être supprimé), Moyen, Source, Besoin principal, Créé le, Étiquettes

Champs supplémentaires pouvant être ajoutés : Fermé le, Email, Téléphone, Nom, Code postal

Navigation

• Cliquez sur « Edit Columns »

• Cochez/décochez pour ajouter/supprimer un champ de la table

• Cliquez sur « Add Field », puis sélectionnez le champ souhaité pour ajouter un champ supplémentaire à la table

Réorganiser les champs

Ordre des champs par défaut : Statut, ID du contact, Agent, Moyen, Source, Besoin principal, Créé le, Étiquettes

Navigation

• Cliquez sur « Edit Columns »

• Cliquez et maintenez le clic de la souris sur le menu hamburger (les 3 lignes horizontales) à côté du champ que vous souhaitez déplacer

• Faites glisser et déposez ce champ à sa nouvelle place