Sélectionner un profil pour un contact

Autorisations

Pour sélectionner un profil pour un contact dans CS Contact, les utilisateurs de CareSuite doivent disposer d’un rôle CS Contact qui a l’autorisation « Manage Contact »

Méthodes

Tous les contacts nécessitent un profil associé au demandeur/client.

Il existe 2 principales façons de sélectionner un profil pour un contact :

1. Rechercher et sélectionner un profil existant

2. Créer un nouveau profil

1. Rechercher et sélectionner un profil existant

Les informations sur les appelants/clients récurrents peuvent déjà exister dans le système. Utilisez la recherche pour trouver un profil correspondant, consulter des informations clés et sélectionner le profil correspondant lorsque vous êtes sûr qu’il s’agit d’une correspondance

Navigation

• Utilisez le(s) champ(s) de recherche pour trouver un profil correspondant

  • Champs de recherche disponibles : Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Code postal/ZIP

• Consulter des informations clés sur le(s) profil(s) retourné(s)

  • Informations de profil affichées : Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, DOB (Date de naissance), Adresse

  • Métadonnées des profils affichées : (Date de) dernière mise à jour du profil, (Date du) dernier contact

• Lorsque vous êtes sûr qu’il s’agit d’une correspondance, cliquez sur « Select » pour associer le profil au contact

  • CareSuite recommande qu’au minimum 4 champs d’informations du profil correspondent pour se sentir raisonnablement sûr d’une correspondance

2. Créer un nouveau profil

Créez un nouveau profil pour les appelants/clients la première fois, ou pour les appelants/clients qui préfèrent rester anonymes

Navigation

• Cliquez sur « Create new profile »

• Saisissez autant d’informations que fournies, ou laissez les champs vides pour les appelants/clients anonymes

• Seul le code postal / ZIP est requis

  • Si non disponible, consultez le guide interne CareSuite de votre organisation ou contactez le responsable CareSuite de votre équipe

• Cliquez sur « Create New Profile »

Notes et rappel du contact

Notes du contact

• Sur le côté droit de l’écran, utilisez la zone Notes pour prendre toutes les notes nécessaires

• Ces notes resteront disponibles pendant toute la durée du contact

Rappel

• S’il est configuré pour votre organisation, les rappels de votre CS Contact Admin apparaîtront dans la boîte jaune sous les notes

• Les rappels peuvent contenir des informations telles que de nouveaux protocoles, de nouvelles questions, etc.

• Voir Gérer les rappels pour plus de détails sur l’activation et la configuration des rappels (Requires Admin permissions)