En-tête du contact

Autorisations

Pour mettre à jour les informations dans l’en-tête du Contact pour un Contact dans CS Contact, les utilisateurs de CareSuite nécessitent un rôle CS Contact qui a l’autorisation « Manage Contact »

Champs de l’en-tête

Les Contacts ont 4 champs dans l’en-tête du Contact lorsqu’ils sont sur la page Sélectionner un profil, et 5–6 champs lorsqu’ils sont sur toutes les autres pages d’un Contact ouvert :

1. Prénom et nom du profil, pas sur la page Sélectionner un profil

2. Moyen

3. Source

4. Motif (d’ouverture) — Facultatif, et pas sur la page Sélectionner un profil

5. ID du Contact

6. Clore le Contact

1. Prénom et nom du profil

Affiche le prénom et le nom du profil associés au Contact en cours. Il n’est pas visible dans l’en-tête sur la page Sélectionner un profil

Pour les profils sans prénom ni nom, « Anonymous Caller » est affiché par défaut

2. Moyen

Le Moyen enregistre comment un appelant/client a contacté l’organisation. Souvent, via un appel téléphonique, un chat web, un SMS, un e-mail, etc.

Navigation

• Si le Contact a été créé par une intégration téléphonique, ce champ peut être rempli automatiquement avec le Moyen correct

• Pour sélectionner ou modifier un Moyen du Contact, cliquez sur le Moyen existant ou sur le paramètre par défaut « Not Set », puis cliquez sur le Moyen correct dans la liste déroulante

• Voir Gérer les modes de contact pour plus de détails sur la configuration des Moyens (nécessite des autorisations Admin)

• Une intégration téléphonique doit être configurée par votre administrateur CareSuite et votre fournisseur téléphonique. Voir Intégration de la téléphonie pour plus d’informations

3. Source

La Source enregistre la ligne, le numéro de téléphone, la file d’attente, etc. que l’appelant/client a utilisé pour joindre l’organisation. Souvent, la Source précise les lignes téléphoniques spécifiques au programme

Navigation

• Si le Contact a été créé par une intégration téléphonique, ce champ peut être rempli automatiquement avec la Source correcte

• Pour sélectionner ou modifier une Source du Contact, cliquez sur la Source existante ou sur le paramètre par défaut « Not Set », puis cliquez sur la Source correcte dans la liste déroulante

• Voir Gérer les sources de contact pour plus de détails sur la configuration des Sources (nécessite des autorisations Admin)

• Une intégration téléphonique doit être configurée par votre administrateur CareSuite et votre fournisseur téléphonique. Voir Intégration de la téléphonie pour plus d’informations

4. Motif (d’ouverture)

Le Motif (d’ouverture) enregistre pourquoi un utilisateur a décidé d’ouvrir un Contact manuellement. Il n’est pas visible dans l’en-tête sur la page Sélectionner un profil

Ce champ doit être activé et configuré pour votre organisation par votre administrateur CS Contact afin d’être visible dans l’en-tête sur toutes les autres pages de Contact ouvert

Navigation

• Pour modifier un Motif, cliquez sur le Motif existant, puis cliquez sur le Motif correct dans la liste déroulante

• Voir Gérer le motif d’ouverture pour plus d’informations sur la définition du Motif initial

5. ID du Contact

Affiche l’ID du Contact associé au Contact en cours

Navigation

• Placez la souris/le pointeur sur l’ID du Contact pour afficher des informations supplémentaires, notamment Created At (date et heure) et l’IVR ID, qui peut être rempli si le Contact a été créé par une intégration téléphonique

6. Clore le Contact

Voir Clôturer un contact pour plus d’informations