Gestionar tabla de contactos

Permisos

Para administrar la Tabla de Contactos en CS Contact, los usuarios de CareSuite requieren un rol de CS Contact que tenga el permiso "Manage Contact Table Settings"

Modificar la Tabla de Contactos

Modifique los campos presentes o su orden en la Tabla de Contactos para un flujo de trabajo más personalizado y optimizado para su Organización.

Cualquier edición realizada en la Tabla de Contactos es Global en toda la Organización; todos los usuarios de su Organización verán la misma tabla exacta que usted.

Haga clic en "Restore Default Settings" para volver a la configuración original (predeterminada de CareSuite) de la Tabla de Contactos

Agregar Campos

Campos predeterminados: Estado (no se puede eliminar), ID de contacto (no se puede eliminar), Agente (no se puede eliminar), Medio, Fuente, Necesidad principal, Creado en, Etiquetas

Campos adicionales que se pueden agregar: Cerrado en, Correo electrónico, Teléfono, Nombre, Código postal

Navegación

• Haga clic en "Edit Columns"

• Marque/desmarque para agregar/quitar un campo de la Tabla

• Haga clic en "Add Field", luego seleccione el campo deseado para agregar un campo adicional a la tabla

Reordenar Campos

Orden de campos predeterminado: Estado, ID de contacto, Agente, Medio, Fuente, Necesidad principal, Creado en, Etiquetas

Navegación

• Haga clic en "Edit Columns"

• Haga clic y mantenga presionado el clic del mouse en el Menú de hamburguesa (las 3 líneas horizontales) junto al campo que desea mover

• Arrastre y suelte ese campo en su nuevo lugar