Champs autorisés

La fonctionnalité d'importation en masse comporte certaines restrictions sur les champs pouvant être importés en masse. Utilisez la liste ci-dessous pour confirmer les champs autorisés lors d'une importation en masse.

Champs qui ne peuvent pas être importés

❌Champs du modèle de dossier (propriétés directes)

1. id — UUID auto-généré

2. createdAt — Horodatage auto-généré

3. updatedAt — Horodatage auto-généré

4. deletedAt — Champ de suppression douce (géré par le système)

5. profileId — Créé automatiquement/récupéré depuis une recherche de dossier existante

6. transactionId — ID de transaction auto-généré

7. projectId — Défini à partir du contexte de l'URL, pas depuis le CSV

8. assignedOrganizationId — Attribution du dossier à une organisation

9. assignedUserId — Attribution du dossier à un utilisateur

10. statusId — Défini indirectement via le mappage du nom du statut (non importable directement)

11. statusReason — Défini indirectement via le champ de statut lorsque le statut inclut une raison

12. closedAt — Horodatage de la fermeture du dossier

13. contactId — Lien vers l'entité Contact (non importable depuis le CSV)

14. source — Défini comme une valeur unique dans les paramètres d'importation pour tous les dossiers (pas par ligne depuis le CSV)

❌ Données liées (ne peuvent pas être importées)

1. Notes de dossier (CaseNote) — Notes/annotations sur les dossiers

2. Collaborateurs du dossier (CaseCollaborators) — Utilisateurs collaborant sur les dossiers

3. Documents (Document) — Documents joints

4. Relances (FollowUp) — Tâches de relance planifiées

5. Dossiers liés (RelatedCase) — Relations entre dossiers

6. Indicateurs de dossier (CaseFlag) — Marqueurs/indicateurs sur les dossiers

7. Statuts de réorientation de dossier (CaseReferralStatus) — Données de suivi des réorientations

8. Réponses supplémentaires d'enquête (CaseSurveyResponse) — Réponses d'enquête au-delà de l'admission

9. Enveloppes DocuSign (CaseDocusignEnvelope) — Données d'intégration DocuSign

10. Demandes de documents (DocumentRequest) — Enregistrements de demandes de documents

11. Demandes d'enquête (SurveyRequest) — Enregistrements de demandes d'enquête

✔️ Ce qui peut être importé

• Champs de l'enquête démographique — Tout champ du formulaire d'enquête démographique (profil du client)

• Champs de l'enquête d'admission — Tout champ du formulaire d'enquête d'admission

• Code de dossier — Via le paramètre caseCodeField (Disponible uniquement lorsque le mode d'importation est « Créer ou Mettre à jour » ou « Mettre à jour »… non disponible en mode « Créer »)

• Attributs de dossier — Via les mappages d'attributs personnalisés

• Statut du dossier — Via le paramètre statusField (correspond au statut par nom)

Remarque : le champ source peut être défini comme une valeur unique pour l'ensemble de la tâche d'importation dans les paramètres, mais il ne peut pas varier par ligne à partir des données CSV.