Descripción general de funciones de administrador
Para acceder a todas las funciones de administrador dentro de CS Care, se requiere acceso de administrador a nivel de aplicación. Comuníquese con su administrador del sistema para solicitar este acceso si es necesario.
Funciones de CS Care Admin
Accede a las funciones de administrador en CS Care navegando a un proyecto y haciendo clic en "Settings" en la barra lateral.
Navegación
Menú lateral:
Resumen
Casos
Mi calendario
Mi equipo (solo admin)
Colaboradores (solo admin)
Archivos del proyecto (solo project manager)
Configuración
1. Panel de resumen
Funciones:
Pestañas de estadísticas:
Estadísticas a nivel de proyecto
Estadísticas a nivel organizacional
Estadísticas a nivel de usuario
Tarjetas de estadísticas:
Casos totales
Casos no asignados (con desglose abierto/cerrado)
Casos asignados (con desglose abierto/cerrado)
Casos cerrados (con desglose no asignados/asignados)
Mis casos recientes:
Tabla de tus casos vistos/trabajados recientemente
Acceso rápido al trabajo reciente
Mi equipo (solo admin):
Vista rápida de los miembros del equipo
Enlace a la gestión completa del equipo
Cómo usar:
Alterna entre Project, My Organization y Me para ver una variación del desglose del recuento de casos/
2. Gestión de Mi Equipo
Permisos: Requiere canManageRoles(user) permiso
Funciones:
Ver todos los miembros del equipo de la organización en el proyecto
Agregar nuevos usuarios al proyecto
Editar roles y permisos de usuarios
Eliminar usuarios del proyecto
Ver usuarios eliminados con casos asignados
Cómo usar:
Ver miembros del equipo
Navega a My Team
Ver lista de todos los usuarios
Filtrar y buscar usuarios
Ver sus roles y casos asignados
Agregar usuario
Haz clic en el botón "Add New Member"
Buscar usuario por correo electrónico/nombre
Seleccionar usuario de los resultados
Asignar rol del proyecto (user, admin o rol personalizado)
Haz clic en "Add User" para guardar
Editar usuario
Haz clic en un usuario
Actualizar rol del proyecto
Guardar cambios
Eliminar usuario
Haz clic en un usuario
Haz clic en el icono de la papelera para "Delete"
Confirmar eliminación
El usuario se marcará como eliminado pero los casos permanecerán asignados
Nota: Los usuarios con casos asignados mostrarán una insignia de advertencia. Maneja sus casos antes de eliminarlos.
3. Gestión de Colaboradores
Permisos: Requiere canManageRoles(user) permiso
Propósito: Gestionar colaboradores externos que pueden crear casos pero no tienen acceso completo al proyecto.
Cómo usar:
Ver colaboradores
Navega a la página de Contributors
Ver la lista de todos los colaboradores
Agregar colaborador
Haz clic en "Add Contributor"
Seleccionar la organización del colaborador
Asignar permiso de admin a la organización (para facilitar la incorporación)
Haz clic en add contributor
Editar colaborador
Haz clic en un colaborador
Actualizar información y permisos
Guardar cambios
Eliminar colaborador
Haz clic en un colaborador
Eliminar acceso
Confirmar
4. Configuración
Accede a toda la configuración del proyecto desde esta ubicación central. La configuración está organizada en secciones:
A. Configuración del proyecto
Editar proyecto
Permisos:
canManageProjects(user)Funciones:
Editar nombre del proyecto
Editar descripción del proyecto
Actualizar estado del proyecto (activo/inactivo)
Configurar ajustes del proyecto
Cómo usar:
Navega a Settings → Edit Project
Actualizar detalles relevantes del proyecto
Guardar cambios
B. Tipos de documentos
Permisos: canManageDocumentTypes(user)
Propósito: Gestionar los tipos de documentos que se pueden subir o solicitar para los casos.
Cómo usar:
Ver tipos de documentos
Navega a Document Types
Ver la lista de todos los tipos de documentos
Crear tipo de documento
Haz clic en "Add Document Type"
Introduce el nombre
Agregar descripción
Guardar
Editar tipo de documento
Haz clic en un tipo de documento
Actualizar nombre, descripción o requisitos
Guardar cambios
Eliminar tipo de documento
Haz clic en un tipo de documento
Haz clic en la papelera para eliminar
NO se puede restaurar más tarde
Casos de uso:
Configurar documentos requeridos para la admisión
Crear categorías de documentos para la organización
Gestionar requisitos de documentación de cumplimiento
C. Encuestas adicionales
Permisos: canManageProjects(user)
Propósito: Gestionar encuestas adicionales más allá de la encuesta de admisión.
Cómo usar:
Ver encuestas
Navega a Additional Surveys
Ver la lista de todas las encuestas (activas y archivadas)
Crear encuesta
Haz clic en "Add Additional Survey"
Nombrar la encuesta
Configurar ajustes de la encuesta
Agregar una descripción opcional
Subir archivo XML de la encuesta
Guardar
Editar encuesta
Haz clic en una encuesta
Actualizar XML o ajustes
Guardar cambios
Archivar encuesta
Haz clic en una encuesta
Archivarla
Puede restaurarse más tarde
D. Automatizaciones
Permisos: canManageProjects(user)
Propósito: Crear y gestionar flujos de trabajo automatizados para casos.
Cómo usar:
Ver automatizaciones
Navega a Automations
Ver la lista de todas las automatizaciones
Crear automatización
Haz clic en "Create Automation"
Definir condiciones desencadenantes
Establecer acciones a realizar
Guardar
Editar automatización
Haz clic en una automatización
Actualizar condiciones o acciones
Guardar cambios
Habilitar/Deshabilitar automatización
Activar/desactivar la automatización
Guardar cambios
Automatizaciones comunes:
Asignar casos automáticamente según criterios
Enviar notificaciones en cambios de estado
Crear tareas de seguimiento
Actualizar banderas de casos automáticamente
E. Grupos de códigos postales
Permisos: canManageZipCodeGroups(user)
Propósito: Agrupar códigos postales para la gestión de áreas de servicio e informes.
Cómo usar:
Ver grupos de códigos postales
Navega a Zip Code Groups
Ver la lista de todos los grupos
Crear grupo de códigos postales
Haz clic en "Add Group"
Introduce el nombre del grupo
Agregar códigos postales (uno por línea o separados por comas)
Guardar
Editar grupo de códigos postales
Haz clic en un grupo
Agregar o eliminar códigos postales
Actualizar nombre
Guardar cambios
Archivar grupo de códigos postales
Archivar grupo
Puede restaurarse más tarde
Casos de uso:
Organizar áreas de servicio
Crear regiones de informes geográficos
Gestionar áreas de cobertura
F. Plantillas de correo para derivaciones
Permisos: canManageProjects(user)
Propósito: Crear y gestionar plantillas de correo para derivaciones.
Cómo usar:
Ver plantillas
Navega a Referral Email Templates
Ver la lista de todas las plantillas
Crear plantilla
Establecer plantilla predeterminada
Seleccionar una plantilla como predeterminada
Se usará para nuevas derivaciones
G. Sección de estados y banderas
Estados de caso
Permisos:
canManageStatuses(user)Propósito: Gestionar estados de casos y sus razones
Cómo usar:
Ver estados
Navega a Case Statuses
Ver la lista de todos los estados (activos y archivados)
Crear estado
Haz clic en "Add Status"
Introduce el nombre del estado
Agregar descripción del estado
Agregar razones del estado (si es estado final)
Guardar
Editar estado
Haz clic en un estado
Actualizar nombre, descripción o razones
Modificar configuraciones
Guardar cambios
Archivar estado
Archivar estado
Los casos activos conservan el estado pero no se puede asignar a casos nuevos
Razones de estado:
Agregar razones que los usuarios pueden seleccionar al cambiar el estado (requerido para estados cerrados)
Útil para rastrear por qué los casos están en estados específicos
Banderas de caso
Permisos:
canManageStatuses(user)Propósito: Crear banderas para marcar casos que requieren atención especial
Cómo usar:
Ver banderas
Navega a Case Flags
Ver la lista de todas las banderas
Crear bandera
Haz clic en "Add Flag"
Introduce el nombre de la bandera
Establecer color
Agregar descripción
Guardar
Editar bandera
Haz clic en una bandera
Actualizar nombre, color o descripción
Guardar
Archivar bandera
Archivar bandera
Eliminada de la lista de banderas activas
Casos de uso:
Marcar casos urgentes
Identificar poblaciones especiales
Rastrear casos específicos de programas
Estados públicos (obsoletos)
Permisos:
canManageStatuses(user)Propósito: Gestionar estados visibles para clientes/usuarios externos
Estados de seguimiento
Permisos:
canManageStatuses(user)Propósito: Definir estados para flujos de trabajo de seguimiento
Estados de derivación
Permisos:
canManageStatuses(user)Propósito: Gestionar estados específicos para el seguimiento de derivaciones
H. Sección de usuarios y acceso
Usuarios
Permisos:
canManageUsers(user)Propósito: Ver una lista exhaustiva de usuarios y colaboradores del proyecto, su organización y su rol en el proyecto
Roles del proyecto
Permisos:
canManageRoles(user)Propósito: Crear y gestionar roles de proyecto personalizados
Cómo usar:
Ver roles
Navega a Project Roles
Ver la lista de todos los roles personalizados
Crear rol
Haz clic en "Add Role"
Introduce el nombre del rol
Establecer permisos:
Crear casos
Editar casos
Eliminar casos
Ver todos los casos
Gestionar usuarios
Gestionar configuración
Guardar
Editar rol
Haz clic en un rol
Actualizar permisos
Guardar cambios
Eliminar rol
Eliminar rol
Los usuarios con este rol deben ser reasignados
Roles predeterminados:
user- Permisos estándar de usuarioadmin- Acceso administrativo completo
I. Sección de importación
Importación de casos
Permisos:
canManageProjects(user)Propósito: Importar casos desde CSV o sistemas externos
Cómo usar:
Preparar archivo de importación
Crear archivo CSV con datos de casos
Incluir columnas requeridas (nombre, teléfono, etc.)
Seguir el formato de la plantilla de importación
Iniciar importación
Navega a Case Import
Haz clic en "New Import" o "Import Cases"
Subir archivo CSV
Mapear campos
Mapear columnas CSV a campos de caso
Mapear valores de desplegable (estado, banderas, etc.)
Previsualizar datos mapeados
Configurar ajustes de importación
Establecer asignado predeterminado
Elegir estado predeterminado
Establecer manejo de duplicados (omitir, actualizar, crear nuevo)
Revisar e importar
Revisar la previsualización de los casos a importar
Haz clic en "Import" para iniciar el proceso
Monitorear el progreso de la importación
Revisar resultados y errores de la importación
Funciones de importación:
Creación masiva de casos
Asistente de mapeo de campos
Detección de duplicados
Informes de errores
Historial de importaciones
J. Integraciones de terceros
Integración con DocuSign
Permisos:
canManageNetwork(user, network)Propósito: Configurar DocuSign para la firma de documentos
Cómo usar:
Navega a DocuSign Settings
Introduce las credenciales de la API de DocuSign
Configurar mapeo de campos personalizados
Probar la conexión
Guardar configuración
Integración con SendSafely
Permisos:
canManageNetwork(user, network)Propósito: Configurar SendSafely para el intercambio seguro de archivos
Cómo usar:
Navega a SendSafely Settings
Introduce las credenciales de la API
Configurar ajustes
Probar la conexión
Guardar
Integración con Caredove
Permisos:
canManageNetwork(user, network)Propósito: Configurar la integración de derivaciones de Caredove
Cómo usar:
Navega a Caredove Settings
Configurar conexión API
Mapear estados entre sistemas
Configurar webhooks
Guardar configuración
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