Gérer la liste de vérification de clôture de contact

Navigation

• Cliquez sur vos initiales en haut à droite dans l’en-tête

• Cliquez sur "Admin" dans le menu déroulant

• Cliquez sur "Close Contact Checklist" sous Paramètres

Close Contact Checklist

Ajouter un nouvel élément de checklist

• Cliquez sur le bouton bleu "+ New". Sélectionnez un Checklist Item, un Type, si cela s’affiche pour les appels incomplets, et si c’est Requis pour les appels incomplets

  • Options de Checklist Item = Demographic Survey Check, Intake Survey Submitted, Select Contact Source, Add Contact Tags, Select Inquirer Served, Select Service Provision, Select Primary Need

  • Options de Type = Required, Optional

• Lorsque Show for Incomplete Calls est coché, sélectionnez les options à ajouter à la vérification d’appel incomplet

  • Seules les options sélectionnées apparaîtront dans le menu déroulant lors de la clôture d’un Contact depuis la page Select a Profile

Gérer les éléments de checklist existants

• Navigation

  • Utilisez les options "Previous Page" et "Next Page" pour faire défiler les différentes pages d’options Inquirer Served

  • Utilisez le "Filter" à côté de "Name" ou Type pour rechercher, trier A-Z, ou trier Z-A sur la page en cours

• 2 options lors de la gestion des options Inquirer Served existantes

  • Modifier

    • Modifier les paramètres de l’élément de checklist existant

  • Supprimer

    • Retirer l’élément de checklist existant de la checklist

Fonctionnalité utilisateur

Les utilisateurs verront cette fonctionnalité dans l’en-tête d’un Contact ouvert. Voir Close Contact Checklist pour plus d’informations