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Descripción general de funciones de administrador

Para acceder a todas las funciones de administrador dentro de CS Care, se requiere acceso de administrador a nivel de aplicación. Comuníquese con su administrador del sistema para solicitar este acceso si es necesario.

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Funciones de CS Care Admin

Accede a las funciones de administrador en CS Care navegando a un proyecto y haciendo clic en "Settings" en la barra lateral.

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Navegación

  • Menú lateral:

    • Resumen

    • Casos

    • Mi calendario

    • Mi equipo (solo admin)

    • Colaboradores (solo admin)

    • Archivos del proyecto (solo project manager)

    • Configuración

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1. Panel de resumen

Funciones:

  • Pestañas de estadísticas:

    • Estadísticas a nivel de proyecto

    • Estadísticas a nivel organizacional

    • Estadísticas a nivel de usuario

  • Tarjetas de estadísticas:

    • Casos totales

    • Casos no asignados (con desglose abierto/cerrado)

    • Casos asignados (con desglose abierto/cerrado)

    • Casos cerrados (con desglose no asignados/asignados)

  • Mis casos recientes:

    • Tabla de tus casos vistos/trabajados recientemente

    • Acceso rápido al trabajo reciente

  • Mi equipo (solo admin):

    • Vista rápida de los miembros del equipo

    • Enlace a la gestión completa del equipo

Cómo usar:

  1. Alterna entre Project, My Organization y Me para ver una variación del desglose del recuento de casos/

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2. Gestión de Mi Equipo

Permisos: Requiere canManageRoles(user) permiso

Funciones:

  • Ver todos los miembros del equipo de la organización en el proyecto

  • Agregar nuevos usuarios al proyecto

  • Editar roles y permisos de usuarios

  • Eliminar usuarios del proyecto

  • Ver usuarios eliminados con casos asignados

Cómo usar:

  1. Ver miembros del equipo

    • Navega a My Team

    • Ver lista de todos los usuarios

    • Filtrar y buscar usuarios

    • Ver sus roles y casos asignados

  2. Agregar usuario

    • Haz clic en el botón "Add New Member"

    • Buscar usuario por correo electrónico/nombre

    • Seleccionar usuario de los resultados

    • Asignar rol del proyecto (user, admin o rol personalizado)

    • Haz clic en "Add User" para guardar

  3. Editar usuario

    • Haz clic en un usuario

    • Actualizar rol del proyecto

    • Guardar cambios

  4. Eliminar usuario

    • Haz clic en un usuario

    • Haz clic en el icono de la papelera para "Delete"

    • Confirmar eliminación

    • El usuario se marcará como eliminado pero los casos permanecerán asignados

Nota: Los usuarios con casos asignados mostrarán una insignia de advertencia. Maneja sus casos antes de eliminarlos.

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3. Gestión de Colaboradores

Permisos: Requiere canManageRoles(user) permiso

Propósito: Gestionar colaboradores externos que pueden crear casos pero no tienen acceso completo al proyecto.

Cómo usar:

  1. Ver colaboradores

    • Navega a la página de Contributors

    • Ver la lista de todos los colaboradores

  2. Agregar colaborador

    • Haz clic en "Add Contributor"

    • Seleccionar la organización del colaborador

    • Asignar permiso de admin a la organización (para facilitar la incorporación)

    • Haz clic en add contributor

  3. Editar colaborador

    • Haz clic en un colaborador

    • Actualizar información y permisos

    • Guardar cambios

  4. Eliminar colaborador

    • Haz clic en un colaborador

    • Eliminar acceso

    • Confirmar

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4. Configuración

Accede a toda la configuración del proyecto desde esta ubicación central. La configuración está organizada en secciones:

A. Configuración del proyecto

Editar proyecto

  • Permisos: canManageProjects(user)

  • Funciones:

    • Editar nombre del proyecto

    • Editar descripción del proyecto

    • Actualizar estado del proyecto (activo/inactivo)

    • Configurar ajustes del proyecto

Cómo usar:

  1. Navega a Settings → Edit Project

  2. Actualizar detalles relevantes del proyecto

  3. Guardar cambios

B. Tipos de documentos

Permisos: canManageDocumentTypes(user)

Propósito: Gestionar los tipos de documentos que se pueden subir o solicitar para los casos.

Cómo usar:

  1. Ver tipos de documentos

    • Navega a Document Types

    • Ver la lista de todos los tipos de documentos

  2. Crear tipo de documento

    • Haz clic en "Add Document Type"

    • Introduce el nombre

    • Agregar descripción

    • Guardar

  3. Editar tipo de documento

    • Haz clic en un tipo de documento

    • Actualizar nombre, descripción o requisitos

    • Guardar cambios

  4. Eliminar tipo de documento

    • Haz clic en un tipo de documento

    • Haz clic en la papelera para eliminar

    • NO se puede restaurar más tarde

Casos de uso:

  • Configurar documentos requeridos para la admisión

  • Crear categorías de documentos para la organización

  • Gestionar requisitos de documentación de cumplimiento

C. Encuestas adicionales

Permisos: canManageProjects(user)

Propósito: Gestionar encuestas adicionales más allá de la encuesta de admisión.

Cómo usar:

  1. Ver encuestas

    • Navega a Additional Surveys

    • Ver la lista de todas las encuestas (activas y archivadas)

  2. Crear encuesta

    • Haz clic en "Add Additional Survey"

    • Nombrar la encuesta

    • Configurar ajustes de la encuesta

    • Agregar una descripción opcional

    • Subir archivo XML de la encuesta

    • Guardar

  3. Editar encuesta

    • Haz clic en una encuesta

    • Actualizar XML o ajustes

    • Guardar cambios

  4. Archivar encuesta

    • Haz clic en una encuesta

    • Archivarla

    • Puede restaurarse más tarde

D. Automatizaciones

Permisos: canManageProjects(user)

Propósito: Crear y gestionar flujos de trabajo automatizados para casos.

Cómo usar:

  1. Ver automatizaciones

    • Navega a Automations

    • Ver la lista de todas las automatizaciones

  2. Crear automatización

    • Haz clic en "Create Automation"

    • Definir condiciones desencadenantes

    • Establecer acciones a realizar

    • Guardar

  3. Editar automatización

    • Haz clic en una automatización

    • Actualizar condiciones o acciones

    • Guardar cambios

  4. Habilitar/Deshabilitar automatización

    • Activar/desactivar la automatización

    • Guardar cambios

Automatizaciones comunes:

  • Asignar casos automáticamente según criterios

  • Enviar notificaciones en cambios de estado

  • Crear tareas de seguimiento

  • Actualizar banderas de casos automáticamente

E. Grupos de códigos postales

Permisos: canManageZipCodeGroups(user)

Propósito: Agrupar códigos postales para la gestión de áreas de servicio e informes.

Cómo usar:

  1. Ver grupos de códigos postales

    • Navega a Zip Code Groups

    • Ver la lista de todos los grupos

  2. Crear grupo de códigos postales

    • Haz clic en "Add Group"

    • Introduce el nombre del grupo

    • Agregar códigos postales (uno por línea o separados por comas)

    • Guardar

  3. Editar grupo de códigos postales

    • Haz clic en un grupo

    • Agregar o eliminar códigos postales

    • Actualizar nombre

    • Guardar cambios

  4. Archivar grupo de códigos postales

    • Archivar grupo

    • Puede restaurarse más tarde

Casos de uso:

  • Organizar áreas de servicio

  • Crear regiones de informes geográficos

  • Gestionar áreas de cobertura

F. Plantillas de correo para derivaciones

Permisos: canManageProjects(user)

Propósito: Crear y gestionar plantillas de correo para derivaciones.

Cómo usar:

  1. Ver plantillas

    • Navega a Referral Email Templates

    • Ver la lista de todas las plantillas

  2. Crear plantilla

  3. Establecer plantilla predeterminada

    • Seleccionar una plantilla como predeterminada

    • Se usará para nuevas derivaciones

G. Sección de estados y banderas

Estados de caso

  • Permisos: canManageStatuses(user)

  • Propósito: Gestionar estados de casos y sus razones

Cómo usar:

  1. Ver estados

    • Navega a Case Statuses

    • Ver la lista de todos los estados (activos y archivados)

  2. Crear estado

    • Haz clic en "Add Status"

    • Introduce el nombre del estado

    • Agregar descripción del estado

    • Agregar razones del estado (si es estado final)

    • Guardar

  3. Editar estado

    • Haz clic en un estado

    • Actualizar nombre, descripción o razones

    • Modificar configuraciones

    • Guardar cambios

  4. Archivar estado

    • Archivar estado

    • Los casos activos conservan el estado pero no se puede asignar a casos nuevos

Razones de estado:

  • Agregar razones que los usuarios pueden seleccionar al cambiar el estado (requerido para estados cerrados)

  • Útil para rastrear por qué los casos están en estados específicos

Banderas de caso

  • Permisos: canManageStatuses(user)

  • Propósito: Crear banderas para marcar casos que requieren atención especial

Cómo usar:

  1. Ver banderas

    • Navega a Case Flags

    • Ver la lista de todas las banderas

  2. Crear bandera

    • Haz clic en "Add Flag"

    • Introduce el nombre de la bandera

    • Establecer color

    • Agregar descripción

    • Guardar

  3. Editar bandera

    • Haz clic en una bandera

    • Actualizar nombre, color o descripción

    • Guardar

  4. Archivar bandera

    • Archivar bandera

    • Eliminada de la lista de banderas activas

Casos de uso:

  • Marcar casos urgentes

  • Identificar poblaciones especiales

  • Rastrear casos específicos de programas

Estados públicos (obsoletos)

  • Permisos: canManageStatuses(user)

  • Propósito: Gestionar estados visibles para clientes/usuarios externos

Estados de seguimiento

  • Permisos: canManageStatuses(user)

  • Propósito: Definir estados para flujos de trabajo de seguimiento

Estados de derivación

  • Permisos: canManageStatuses(user)

  • Propósito: Gestionar estados específicos para el seguimiento de derivaciones

H. Sección de usuarios y acceso

Usuarios

  • Permisos: canManageUsers(user)

  • Propósito: Ver una lista exhaustiva de usuarios y colaboradores del proyecto, su organización y su rol en el proyecto

Roles del proyecto

  • Permisos: canManageRoles(user)

  • Propósito: Crear y gestionar roles de proyecto personalizados

Cómo usar:

  1. Ver roles

    • Navega a Project Roles

    • Ver la lista de todos los roles personalizados

  2. Crear rol

    • Haz clic en "Add Role"

    • Introduce el nombre del rol

    • Establecer permisos:

      • Crear casos

      • Editar casos

      • Eliminar casos

      • Ver todos los casos

      • Gestionar usuarios

      • Gestionar configuración

    • Guardar

  3. Editar rol

    • Haz clic en un rol

    • Actualizar permisos

    • Guardar cambios

  4. Eliminar rol

    • Eliminar rol

    • Los usuarios con este rol deben ser reasignados

Roles predeterminados:

  • user - Permisos estándar de usuario

  • admin - Acceso administrativo completo

I. Sección de importación

Importación de casos

  • Permisos: canManageProjects(user)

  • Propósito: Importar casos desde CSV o sistemas externos

Cómo usar:

  1. Preparar archivo de importación

    • Crear archivo CSV con datos de casos

    • Incluir columnas requeridas (nombre, teléfono, etc.)

    • Seguir el formato de la plantilla de importación

  2. Iniciar importación

    • Navega a Case Import

    • Haz clic en "New Import" o "Import Cases"

    • Subir archivo CSV

  3. Mapear campos

    • Mapear columnas CSV a campos de caso

    • Mapear valores de desplegable (estado, banderas, etc.)

    • Previsualizar datos mapeados

  4. Configurar ajustes de importación

    • Establecer asignado predeterminado

    • Elegir estado predeterminado

    • Establecer manejo de duplicados (omitir, actualizar, crear nuevo)

  5. Revisar e importar

    • Revisar la previsualización de los casos a importar

    • Haz clic en "Import" para iniciar el proceso

    • Monitorear el progreso de la importación

    • Revisar resultados y errores de la importación

Funciones de importación:

  • Creación masiva de casos

  • Asistente de mapeo de campos

  • Detección de duplicados

  • Informes de errores

  • Historial de importaciones

J. Integraciones de terceros

Integración con DocuSign

  • Permisos: canManageNetwork(user, network)

  • Propósito: Configurar DocuSign para la firma de documentos

Cómo usar:

  1. Navega a DocuSign Settings

  2. Introduce las credenciales de la API de DocuSign

  3. Configurar mapeo de campos personalizados

  4. Probar la conexión

  5. Guardar configuración

Integración con SendSafely

  • Permisos: canManageNetwork(user, network)

  • Propósito: Configurar SendSafely para el intercambio seguro de archivos

Cómo usar:

  1. Navega a SendSafely Settings

  2. Introduce las credenciales de la API

  3. Configurar ajustes

  4. Probar la conexión

  5. Guardar

Integración con Caredove

  • Permisos: canManageNetwork(user, network)

  • Propósito: Configurar la integración de derivaciones de Caredove

Cómo usar:

  1. Navega a Caredove Settings

  2. Configurar conexión API

  3. Mapear estados entre sistemas

  4. Configurar webhooks

  5. Guardar configuración

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