Comment planifier une invitation de mise à jour

Cet article détaille comment envoyer une mise à jour annuelle ou intermédiaire à une date spécifique

1. Tout d'abord, accédez à l'agence à laquelle vous souhaitez envoyer une invitation.

2. Il y aura quatre boutons disponibles, deux bleu marine et deux gris. Le bleu permet d'envoyer les invitations immédiatement. Les boutons gris permettent de programmer la date de l'invitation ultérieurement.

   1. Envoyer la mise à jour annuelle plus tard: Une mise à jour annuelle est le processus annuel de révision des informations de toutes les entités liées à l'agence.

   2. Envoyer la mise à jour intermédiaire plus tard: Ce type de mise à jour permet aux prestataires de services de mettre à jour des informations en dehors du processus annuel requis.

3. Une fois que vous cliquez sur le bouton approprié, un module de calendrier s'ouvrira. C'est ici que vous pouvez sélectionner le jour où vous souhaitez envoyer l'invitation.

   
4. Une fois prêt, cliquez Planifier, et la fenêtre se fermera.

5. Vous verrez la notification en bas à gauche si la programmation a réussi

Vous pouvez consulter toutes les mises à jour programmées sous Outils > Rapports> Dates auxquelles les futures mises à jour annuelles sont programmées pour être envoyées. Il fournira un fichier CSV pour examen.