Champs configurables par l'administrateur

Fonctionnalités d'administrateur CS Contact

Pour accéder aux fonctionnalités d'administration dans CS Contact, un utilisateur doit se voir attribuer un rôle d'application administrateur.

Navigation

• Cliquez sur « Admin » dans la barre latérale

1. Tableau de bord Admin

Fonctionnalités :

• Centre central pour toutes les fonctionnalités d'administration

• Accès rapide aux paramètres courants

• Liens vers toutes les sections d'administration

2. Section Contenu

Programmes

Emplacement: Lien externe vers CS Care Programs

Objectif: Gérer les programmes (projets) dans CS Care

Accès: Nécessite les autorisations d'accès administrateur de projet dans CS Care

Notifications

Objectif: Créer et envoyer des notifications aux utilisateurs de Contact (tous dans l'organisation)

Comment utiliser :

1. Afficher les notifications

   • Accédez aux Notifications

   • Voir la liste de toutes les notifications (envoyées et brouillons)

2. Créer une notification

   • Cliquez sur « + Nouveau »

   • Saisir le titre de la notification

   • Rédiger le message de la notification

   • Cliquez sur « Enregistrer et publier » ou « Enregistrer »

3. Modifier une notification

   • Cliquez sur une notification

   • Mettre à jour le message

   • Enregistrer et/ou publier les modifications

3. Section Paramètres

Prestations de service

Objectif: Gérer les types/catégories de prestations de service

Comment utiliser :

1. Afficher les prestations de service

   • Accédez aux Prestations de service

   • Voir la liste de toutes les prestations de service

2. Créer une prestation de service

   • Cliquez sur « + Nouveau »

   • Saisir le nom

   • Ajouter une description

   • Enregistrer

3. Archiver une prestation de service

   • Archiver l'élément

   • Retiré de la liste active

Sources de contact

Objectif: Gérer les lignes de compétences et/ou les sources d'entrée pour les contacts (lignes de compétences IVR)

Comment utiliser :

1. Afficher les sources de contact

   • Accédez aux Sources de contact

   • Voir la liste de toutes les sources

2. Créer une source de contact

   • Cliquez sur « + Nouveau »

   • Saisir le nom de la source

   • Ajouter une description

   • Enregistrer

Exemples de sources :

• Ligne de crise Anglais

• Général 211 Espagnol

• Sortant

• Hotline catastrophe

Tags

Objectif: Créer et gérer des tags pour organiser les contacts

Comment utiliser :

1. Afficher les tags

   • Accédez aux Tags

   • Voir la liste de tous les tags

2. Créer un tag

   • Cliquez sur « + Nouveau »

   • Saisir le nom du tag

   • Enregistrer

3. Archiver un tag

   • Retirer le tag de l'utilisation

   • Les contacts historiques conserveront ce tag

   • Le tag peut être restauré si nécessaire

4. Supprimer le tag (non recommandé)

   • Supprimer le tag

   • Les contacts perdront ce tag

Cas d'utilisation :

• Catégorisation des contacts

• Création de regroupements personnalisés

• Filtrage et recherche

Lacunes de service

Objectif: Suivre les lacunes dans les services lorsque les besoins ne peuvent pas être satisfaits

Comment utiliser :

1. Afficher les lacunes de service

   • Accédez aux Lacunes de service

   • Voir la liste de tous les types de lacunes

2. Créer une lacune de service

   • Cliquez sur « + Nouveau »

   • Saisir le nom de la lacune

   • Enregistrer

3. Ajouter des éléments à une lacune de service

   • Cliquez sur une lacune

   • Cliquez sur « + Nouveau »

   • Saisir le nom de l'élément

   • Enregistrer

Cas d'utilisation :

• Identifier les besoins non satisfaits

• Signaler les lacunes de service

• Planification du développement des ressources

Options de service pour le demandeur

Objectif: Définir comment les demandeurs ont été servis (information, orientation, etc.)

Comment utiliser :

1. Afficher les options

   • Accédez aux Options de service pour le demandeur

   • Voir la liste de toutes les options

2. Créer une option

   • Cliquez sur « + Nouveau »

   • Saisir le nom de l'option

   • Enregistrer

3. Supprimer l'option (non recommandé)

   • Cliquez sur le « X » à côté de l'option

Exemples d'options :

• Information fournie

• Orientation effectuée

• Service programmé

• Aucun service disponible

• Suivi programmé

Liste de contrôle de clôture du contact

Emplacement: /admin/close-contact-checks

Autorisations: canManageCloseContactChecks(user)

Objectif: Gérer les éléments de la liste de contrôle pour la clôture des contacts

Comment utiliser :

1. Afficher les éléments de la liste de contrôle

   • Accédez aux Contrôles de clôture de contact

   • Voir la liste de tous les éléments de la liste de contrôle

2. Créer un élément de liste de contrôle

   • Cliquez sur « Créer » ou « Ajouter »

   • Saisir le nom de l'élément

   • Ajouter une description

   • Définir comme requis ou optionnel

   • Enregistrer

3. Modifier un élément de liste de contrôle

   • Cliquez sur un élément

   • Mettre à jour le nom, la description ou l'exigence

   • Enregistrer

4. Réordonner les éléments

   • Glisser-déposer pour réordonner

   • Enregistrer l'ordre

Cas d'utilisation :

• Assurer la cohérence dans la clôture des contacts

• Exigences de conformité

• Assurance qualité

Paramètres de référence

Emplacement: /admin/referral-settings

Objectif: Configurer les paramètres liés aux références

Comment utiliser :

1. Accédez aux Paramètres de référence

2. Configurer les paramètres :

   • Méthodes de référence par défaut

   • Modèles de référence

   • Suivi des statuts

   • Préférences de notification

3. Enregistrer les modifications

4. Section Accès

Organisation

Emplacement: Lien externe vers la page d'organisation Nexus211 ID

Objectif: Gérer l'organisation dans Nexus211 ID

Accès des utilisateurs

Emplacement: Lien externe vers la page team-access de l'Admin App

Objectif: Gérer l'accès des utilisateurs à l'application CS Contact

Comment utiliser :

1. Cliquez sur « Accès des utilisateurs »

2. Redirigé vers la page team-access de l'Admin App

3. Gérer les rôles des utilisateurs pour l'application Contact

4. Voir la section « Gestion de l'accès de l'équipe » ci‑dessus

Rôles

Emplacement: /admin/roles

Autorisations: canManageRoles(user)

Objectif: Définir les rôles et autorisations des utilisateurs de Contact

Comment utiliser :

1. Afficher les rôles

   • Accédez aux Rôles

   • Voir la liste de tous les rôles

2. Créer un rôle

   • Cliquez sur « Créer » ou « Ajouter un rôle »

   • Saisir le nom du rôle

   • Définir les autorisations :

     • Voir les contacts

     • Créer des contacts

     • Modifier des contacts

     • Supprimer des contacts

     • Gérer les paramètres d'administration

   • Enregistrer

3. Modifier le rôle

   • Cliquez sur un rôle

   • Mettre à jour les autorisations

   • Enregistrer les modifications

4. Supprimer le rôle

   • Supprimer le rôle

   • Les utilisateurs ayant ce rôle doivent être réaffectés

Rôles par défaut :

• Utilisateur standard

• Administrateur

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Tâches administratives courantes

Intégration de nouveaux utilisateurs

1. Créer un utilisateur dans Nexus ID

   • L'utilisateur doit avoir un compte dans Nexus211 ID

   • Doit faire partie de l'organisation

2. Attribuer l'accès à l'application

   • Aller à Admin App → Team Access

   • Trouver l'utilisateur

   • Attribuer des applications et des rôles

   • Enregistrer

3. Attribuer l'accès au projet (CS Care)

   • Aller à CS Care → Project → My Team

   • Ajouter l'utilisateur au projet

   • Attribuer le rôle de projet

4. Configurer les autorisations

   • Attribuer les rôles appropriés

   • Configurer des autorisations personnalisées si nécessaire

Changement de rôles d'utilisateur

1. Mettre à jour l'accès à l'application

   • Admin App → Team Access

   • Mettre à jour les rôles d'application

   • Enregistrer

2. Mettre à jour le rôle de projet (CS Care)

   • CS Care → Project → My Team

   • Modifier l'utilisateur

   • Changer le rôle de projet

   • Enregistrer

3. Mettre à jour le rôle Contact

   • CS Contact → Admin → Rôles

   • Modifier le rôle de l'utilisateur

   • Enregistrer

Suppression de l'accès d'un utilisateur

1. Retirer du projet (CS Care)

   • Vérifier les dossiers assignés

   • Réaffecter les dossiers si nécessaire

   • Retirer l'utilisateur du projet

2. Retirer l'accès à l'application

   • Admin App → Team Access

   • Supprimer les attributions d'application

   • Enregistrer

3. Gérer les utilisateurs supprimés

   • Afficher les utilisateurs supprimés avec des dossiers assignés

   • Réaffecter les dossiers selon les besoins

   • Supprimer complètement l'utilisateur si aucun dossier ne reste

Configuration des paramètres du projet

1. Configurer les types de documents

   • Ajouter les types de documents requis

   • Configurer comme requis/optionnel

2. Configurer les statuts

   • Créer des statuts pour le flux de travail

   • Ajouter des motifs de statut

   • Configurer des indicateurs

3. Configurer les automatisations

   • Créer des règles d'automatisation

   • Tester les automatisations

   • Activer

4. Configurer les intégrations

   • Configurer les intégrations tierces

   • Tester les connexions

   • Configurer les mappages

Gestion des paramètres de l'organisation

1. Mettre à jour les informations de l'organisation

   • Nexus211 ID → Organisation

   • Mettre à jour les détails

2. Gérer l'accès de l'équipe

   • Admin App → Team Access

   • Attribuer/retirer l'accès aux applications

3. Configurer les notifications

   • CS Contact → Admin → Notifications

   • Configurer les modèles de notification

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Bonnes pratiques

Sécurité

1. Principe du moindre privilège

   • Attribuer les autorisations minimales requises

   • Revoir les autorisations régulièrement

   • Supprimer les accès inutiles

2. Examens réguliers des accès

   • Revoir l'accès des utilisateurs trimestriellement

   • Retirer l'accès aux utilisateurs inactifs

   • Mettre à jour les rôles au fur et à mesure que les responsabilités changent

3. Pistes d'audit

   • Examiner régulièrement les journaux d'audit

   • Surveiller les activités inhabituelles

   • Documenter les changements

Gestion des utilisateurs

1. Définir clairement les rôles

   • Définir clairement les rôles

   • Documenter les autorisations

   • Communiquer les attentes liées aux rôles

2. Processus d'intégration

   • Standardiser les étapes d'intégration

   • Fournir une formation

   • Attribuer des mentors

3. Processus de départ

   • Retirer l'accès rapidement

   • Réaffecter les dossiers/ressources

   • Archiver les données utilisateur

Gestion de la configuration

1. Documenter les changements

   • Documenter toutes les modifications de configuration

   • Tenir un journal des changements

   • Contrôle de version des paramètres

2. Tester avant production

   • Tester les modifications en développement

   • Vérifier la fonctionnalité

   • Vérifier les effets indésirables

3. Sauvegarder les paramètres

   • Exporter les configurations régulièrement

   • Conserver des sauvegardes

   • Documenter les procédures de restauration

Communication

1. Avertir les utilisateurs des changements

   • Communiquer les modifications de paramètres

   • Fournir une formation si nécessaire

   • Documenter les nouvelles fonctionnalités

2. Collecter des retours

   • Demander des retours d'utilisateurs

   • Surveiller les demandes de support

   • Améliorer en fonction des retours

Maintenance

1. Revues régulières

   • Revoir les paramètres mensuellement

   • Archiver les éléments inutilisés

   • Nettoyer les anciennes données

2. Surveillance des performances

   • Surveiller les performances du système

   • Optimiser les requêtes lentes

   • Évoluer selon les besoins

3. Mettre à jour la documentation

   • Maintenir les guides à jour

   • Documenter les nouvelles fonctionnalités

   • Mettre à jour les procédures

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Dépannage

Problèmes courants

L'utilisateur ne peut pas accéder à l'application

• Vérifier l'accès de l'équipe dans Admin App

• Vérifier l'appartenance à l'organisation

• Vérifier l'attribution du rôle d'application

Paramètres non enregistrés

• Vérifier les autorisations

• Vérifier les erreurs de validation

• Examiner la console du navigateur

Échecs d'importation

• Vérifier le format du fichier

• Vérifier les mappages de champs

• Examiner les messages d'erreur

• Vérifier les champs requis

Erreurs d'intégration

• Vérifier les identifiants API

• Vérifier les paramètres de connexion

• Examiner les journaux d'intégration

• Tester les connexions

Obtenir de l'aide

1. Consulter la documentation

   • Lire ce guide

   • Consulter la documentation spécifique à l'application

   • Rechercher dans la base de connaissances

2. Examiner les journaux

   • Vérifier les journaux de l'application

   • Examiner les messages d'erreur

   • Rechercher des schémas

3. Contacter le support

   • Rassembler les détails de l'erreur

   • Documenter les étapes pour reproduire

   • Fournir le contexte

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Référence rapide

URL Admin

• Application Admin: {SERVICE_MAIN_URL}/team-access

• Aperçu CS Care: /networks/{networkId}/projects/{projectId}/overview

• Paramètres CS Care: /networks/{networkId}/projects/{projectId}/settings

• Admin CS Contact: /admin

Autorisations courantes

• canManageProjects - Gérer les projets

• canManageRoles - Gérer les rôles des utilisateurs

• canManageUsers - Gérer les utilisateurs

• canManageStatuses - Gérer les statuts et les indicateurs

• canManageDocumentTypes - Gérer les types de documents

• canManageZipCodeGroups - Gérer les groupes de codes postaux

Ressources d'assistance

• Documentation de l'application

• Documentation API

• Guides utilisateur

• Équipe de support

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Dernière mise à jour: [Date actuelle]