Guía de inicio rápido para nuevos usuarios de Resource
Esta guía está destinada a los curadores de la base de datos de CS Resource
¿Qué es CS Resource?
CS Resource es una plataforma de curación de recursos que le ayuda a:
Crear y gestionar recursos de servicio comunitario
Organizar recursos por Agencia, Sitio, Servicio y Recurso
Clasificar servicios usando taxonomías estándar de la industria
Definir áreas de servicio y criterios de elegibilidad
Mantener la información de los recursos precisa y actualizada
Conceptos clave
Agencia: Una organización que provee servicios (por ejemplo, "Red de Servicios para Personas sin Hogar")
Sitio: Un lugar físico o virtual donde se prestan los servicios (por ejemplo, "Refugio del Centro")
Servicio: Un tipo de servicio ofrecido (por ejemplo, "Refugio de Emergencia", "Asistencia Alimentaria")
Recurso: El servicio disponible real = Sitio + Servicio combinados
Taxonomía: Sistema de clasificación estándar de la industria
Área de Servicio: Regiones geográficas donde los servicios están disponibles
Su nivel de acceso
Su acceso depende de su rol:
Lector: Acceso solo de visualización
Escritor: Puede crear y editar recursos
Superadmin: Acceso completo incluyendo la gestión de configuraciones
Comprender la jerarquía de recursos
La estructura de cuatro niveles
Ejemplo
Reglas importantes
Recurso = Sitio + Servicio
El recurso DEBE tener un sitio
El recurso DEBE tener un servicio
Unicidad
Cada combinación de Sitio + Servicio crea un Recurso único
Mismo servicio en distintos sitios = recursos diferentes
Jerarquía
Los sitios pertenecen a las agencias
Los servicios pertenecen a agencias y sitios
Los recursos combinan sitios y servicios
Creando su primer recurso
Para crear un recurso, deben existir una agencia, un sitio y un servicio. Los pasos a continuación le guiarán en la selección o creación de cada entidad requerida para la creación del recurso.
Paso 1: Seleccionar Agencia
Opción A: Usar agencia existente
Haga clic en el desplegable de Agencia
Busque o seleccione la agencia
Si la agencia tiene múltiples sitios, seleccionará el sitio a continuación
Opción B: Crear nueva agencia
Haga clic en "Crear nueva agencia"
Rellene la información de la agencia:
Nombre (requerido)
Descripción
Estado legal
Información del director
Información de contacto
Guarde la agencia
Paso 2: Seleccionar Sitio en la Agencia
Si la agencia tiene sitios:
Aparecerá el desplegable de Sitio
Seleccione el sitio apropiado
O cree un nuevo sitio si es necesario
Paso 3: Seleccionar Servicio en la Agencia
Opción A: Usar servicio existente
Haga clic en el desplegable de Servicio
Busque o seleccione el servicio
Si el servicio no existe, cree uno nuevo
Opción B: Crear nuevo servicio
Haga clic en "Crear nuevo servicio"
Rellene la información del servicio:
Nombre (requerido)
Descripción (requerida)
Estado
Clasificación por taxonomía (ver abajo)
Guarde el servicio
Paso 4: Completar la información del recurso
Rellene los detalles específicos del recurso:
Información básica
Descripción: Describa lo que ofrece este recurso
Estado: Activo o Inactivo
Alias: Nombres alternativos (opcional)
Área de Servicio (Requerida)
Región del Área de Servicio: Seleccione regiones (por ejemplo, "Central LA", "Westside")
Subárea de Servicio: Seleccione subáreas dentro de las regiones
Códigos postales: Códigos postales específicos atendidos
Use el selector de área de servicio para elegir entre las áreas predefinidas
Detalles del servicio
Tarifas: Información de costo (por ejemplo, "Gratis", "Tarifa de solicitud $50")
Procedimiento de solicitud: Cómo solicitar el servicio
Requisitos del servicio: Criterios de elegibilidad (estos serán un desplegable de términos Y)
Exclusiones del servicio: Quién no puede usar este servicio (estos serán un desplegable de términos Y)
Condiciones del servicio (se enumeran ejemplos comunes)
Requisitos de edad
Límites de ingresos
Requisitos de residencia
Otros criterios de elegibilidad
Información de contacto
Nota: Toda la información de contacto, con la excepción de una URL de sitio web, se extrae del sitio. No pueden crearse por sí solas a nivel de recurso
Teléfonos: Números de teléfono (se pueden agregar múltiples)
Número, extensión, tipo, función
Correos electrónicos: Direcciones de correo electrónico (se pueden agregar múltiples)
Direcciones: Direcciones físicas (se pueden agregar múltiples)
Sitios web: URLs y referencias
Horas de operación
Establezca horarios para cada día de la semana
Notas sobre los horarios
Paso 5: Clasificar con Taxonomía
¿Qué es la taxonomía?
Clasificación estándar de la industria
Ayuda a categorizar los recursos de manera consistente
Requerido para los servicios
Cómo clasificar:
Haga clic en la sección "Taxonomía"
Navegue o busque términos de la taxonomía
Seleccione el Término de la taxonomía para describir el servicio prestado (requerido)
Opcionalmente seleccione un Término(s) objetivo para especificar la población demográfica elegible para recibir el servicio (clasificaciones adicionales)
Guardar
Paso 6: Guarde su recurso
Revise toda la información
Busque errores de validación (marcados en rojo)
Haga clic "Guardar" o "Crear recurso"
El sistema validará y guardará
Será redirigido a la página de vista del recurso
Errores comunes de validación
Faltan campos requeridos: Agencia, Servicio, Área de Servicio, Tarifas, Procedimiento de Solicitud, término de taxonomía
Formato inválido: Números de teléfono, correos electrónicos, códigos postales
Búsqueda en registros de la base de datos
Accediendo a la búsqueda
Haga clic "Buscar" en la navegación principal
Elija el tipo de búsqueda:
Búsqueda de agencia: Buscar agencias
Búsqueda de sitio: Buscar sitios
Búsqueda de servicio: Buscar servicios
Búsqueda de recursos: Buscar recursos
Búsqueda de recursos
Nota: Todas las búsquedas por defecto buscan únicamente registros ACTIVOS. para buscar ambos, especifique antes de buscar.
Búsqueda básica
Ingrese palabras clave en el cuadro de búsqueda
La búsqueda busca en:
Nombres de servicios
Nombres de agencias
Nombres de sitios
Descripciones
Alias
Los resultados aparecen instantáneamente (búsqueda en tiempo real)
Filtros avanzados
Por taxonomía: (solo búsqueda de recursos)
Filtrar por término de taxonomía
Filtrar por términos objetivo
Por área de servicio: (solo búsqueda de recursos)
Filtrar por región
Filtrar por subárea
Filtrar por código postal
Por estado:
Solo recursos activos
Recursos inactivos
Incluir eliminados
Por ubicación: (solo búsqueda de recursos)
Filtrar por dirección
Filtrar por características de accesibilidad
Por agencia/sitio:
Filtrar por nombre de agencia
Filtrar por nombre de sitio
Filtrar por estado legal
Filtrar por estado de actualización anual
Consejos de búsqueda
Use múltiples palabras clave: "despensa de alimentos centro"
Pruebe sinónimos: "refugio", "vivienda", "residencia"
Use filtros: Combine la búsqueda por palabra clave con filtros
Buscar por teléfono: Use el número de teléfono para encontrar recursos específicos
Resultados de la búsqueda
Cada resultado muestra:
Nombre del recurso (Servicio + Sitio + Agencia)
Descripción del servicio
Ubicación y distancia
Información de contacto
Indicador de estado
Acciones disponibles:
Haga clic en el recurso para ver detalles
Haga clic en "Editar" para modificar
Editar recursos
Accediendo al modo de edición
Desde la vista del recurso:
Abra un recurso (desde búsqueda o lista)
Haga clic "Editar" botón
Aparecerá el formulario de edición
Desde los resultados de búsqueda:
Encuentre el recurso en la búsqueda
Haga clic en él
Haga clic en el botón "Editar"
¿Qué puede editar?
Información básica
Descripción
Estado (Activo/Inactivo)
Razón de inactividad (si está inactivo)
Nombres alias
Área de Servicio
Agregar o eliminar regiones
Actualizar subáreas
Modificar códigos postales
Detalles del servicio
Tarifas
Procedimiento de solicitud
Requisitos del servicio
Exclusiones del servicio
Condiciones del servicio
Información de contacto
Nota:
Agregar/editar teléfonos
Agregar/editar correos electrónicos
Agregar/editar direcciones
Agregar/editar sitios web
Actualizar horas de operación
Taxonomía
Cambiar término de taxonomía principal
Agregar/eliminar términos objetivo
Adjuntos
Subir nuevos documentos
Eliminar adjuntos existentes
Guardando cambios
Realice sus ediciones
Revise los cambios
Haga clic "Guardar" o "Actualizar recurso"
El sistema valida y guarda
Los cambios se registran en la pista de auditoría
Modo de vista vs. modo de edición
Modo de vista: Solo lectura, muestra toda la información
Modo de edición: Permite modificaciones
Cambie entre modos usando los botones "Editar" y "Ver"
Gestionando agencias, sitios y servicios
Crear/Editar agencias
Cuándo crear:
Se necesita agregar una nueva organización
La organización aún no está en el sistema
Cómo crear:
Vaya a la sección "Agencia"
Haga clic en "Crear nueva agencia"
Rellene:
Nombre (requerido)
Descripción
Nombre y cargo del director
Estado legal
Información financiera (EIN, código fiscal)
Información de contacto
Horario de atención
Guardar
Edición:
Abra la agencia
Haga clic en "Editar"
Modifique los campos
Guarde los cambios
Crear/Editar sitios
Cuándo crear:
La agencia tiene una nueva ubicación
La dirección física necesita ser registrada
Cómo crear:
Vaya a la sección "Sitio" o cree desde la Agencia
Haga clic en "Crear nuevo sitio"
Rellene:
Nombre (requerido)
Descripción
Agencia (requerida)
Dirección
Información de contacto
Horario de atención
Guardar
Crear/Editar servicios
Cuándo crear:
Nuevo tipo de servicio ofrecido
Servicio aún no clasificado
Cómo crear:
Vaya a la sección "Servicio"
Haga clic en "Crear nuevo servicio"
Rellene:
Nombre (requerido)
Descripción (requerida)
Agencia (requerida)
Sitio (opcional)
Estado
Término de la taxonomía (requerido - seleccione de la taxonomía)
Términos objetivo (opcional)
Guardar
Importante para los servicios:
Debe tener clasificación por taxonomía
Puede pertenecer a la agencia o a un sitio específico
El mismo servicio puede existir en múltiples sitios
Características clave
1. Clasificación por taxonomía
Qué es:
Categorización estandarizada de servicios
Basado en los estándares de taxonomía
Asegura una clasificación consistente
Cómo usar:
Abra el formulario de edición del servicio
Haga clic en la sección "Taxonomía"
Navegue o busque en la jerarquía de taxonomía
Seleccione el término primario (requerido)
Opcionalmente seleccione términos objetivo
Guardar
Por qué importa:
Permite búsquedas consistentes
Permite una correcta categorización
Requerido para la creación de servicios
Ayuda con los informes
2. Áreas de servicio
Estructura:
Regiones: Áreas amplias (por ejemplo, "Central LA")
Subáreas: Áreas más pequeñas dentro de las regiones (por ejemplo, "Centro")
Códigos postales: Códigos postales específicos
Cómo gestionar:
Use el selector de área de servicio al editar el recurso
Seleccione regiones del desplegable
Seleccione subáreas para cada región
Agregue códigos postales para áreas específicas
Puede agregar múltiples regiones/subáreas
Mejor práctica:
Sea específico sobre las áreas de servicio
Actualice cuando cambie el área de servicio
Use códigos postales para límites precisos
3. Condiciones del servicio
Qué son:
Requisitos de elegibilidad
Límites de edad, límites de ingresos, requisitos de residencia
Cómo agregar:
En el formulario de edición del recurso
Encuentre la sección "Condiciones del servicio" o "Elegibilidad"
Seleccione tipos de condiciones
Ingrese valores (por ejemplo, "Edad: 18-65", "Ingresos: Menos de $50,000")
Guardar
4. Horario de atención
Establecer horarios:
Vaya a la sección "Horas"
Establezca horas para cada día:
De lunes a domingo
Puede establecer "Cerrado"
Puede establecer múltiples rangos de tiempo por día
Agregue horas especiales para feriados
Agregue notas sobre los horarios
Guardar
Mejores prácticas:
Sea preciso con los horarios
Actualice para los horarios festivos
Agregue notas para horarios irregulares
5. Información de contacto
Tipos de información de contacto:
Teléfonos: Se pueden agregar múltiples
Incluya el tipo (voz, fax, TTY)
Incluya la función (principal, línea directa, fuera de horario)
Incluya la extensión si es necesario
Correos electrónicos: Se pueden agregar múltiples
Incluya descripción/propósito
Direcciones: Se pueden agregar múltiples
Ubicaciones físicas
Direcciones postales
Sitios web: URLs y referencias
Agregar información de contacto:
Encuentre la sección correspondiente (Teléfono, Correo electrónico, Dirección, Sitio web)
Haga clic en "Agregar" o en el botón "+"
Rellene la información
Guardar
6. Adjuntos de documentos
Qué subir:
Formularios de solicitud
Folletos
Volantes
Documentos de políticas
Cualquier documentación relevante
Cómo subir:
Vaya a la sección "Adjuntos"
Haga clic en "Subir" o "Agregar documento"
Seleccione archivo(s)
Espere a que se complete la subida
Los archivos aparecen en la lista de adjuntos
7. Registros de auditoría
Qué rastrean:
Todos los cambios realizados en los recursos
Quién realizó los cambios
Cuándo se realizaron los cambios
Qué se cambió
Ver registros de auditoría:
Abra el recurso
Encuentre la sección "Registro de auditoría" o "Historial"
Vea la lista de cambios
Haga clic en las entradas para ver detalles
Tareas y panel de control
Resumen del panel
El panel proporciona:
Sus tareas: Tareas asignadas a usted
Tareas no asignadas: Tareas que necesitan asignación
Actividad reciente: Últimos cambios en el sistema
Estadísticas de recursos: Resumen de recursos
Estadísticas personales: Resumen de su actividad
Gestión de tareas
¿Qué son las tareas?
Elementos de trabajo asignados a usted u otros
Pueden estar relacionadas con agencias, sitios, servicios o recursos
Tienen prioridades y fechas de vencimiento
Ver tareas:
Ir al tablero
Ver la sección "Mis tareas"
Ver tareas por:
Fecha de vencimiento
Prioridad
Tipo
Estado
Completar tareas:
Abrir la tarea
Revisar detalles
Completar el trabajo requerido
Agregar comentarios
Marcar como completada
Crear tareas:
(Si tiene permisos)
Ir al recurso/agencia/sitio/servicio
Hacer clic en "Crear tarea"
Rellene:
Descripción
Prioridad
Fecha de vencimiento
Asignar a un usuario
Guardar
Métricas y estadísticas
Lo que verá:
Recursos totales
Conteos activos vs. inactivos
Cambios recientes
Resumen de su actividad
Estadísticas a nivel de organización (si es administrador)
Mejores prácticas
Calidad de los datos
Sea preciso
Verifique toda la información antes de guardar
Compruebe dos veces los números de teléfono y las direcciones
Confirme las áreas de servicio y los horarios
Sea completo
Rellene todos los campos obligatorios
Agregue información opcional cuando esté disponible
Incluya detalles útiles
Sea coherente
Use convenciones de nomenclatura estándar
Siga las directrices de taxonomía
Mantenga un formato consistente
Manténgalo actualizado
Actualice la información regularmente
Elimine la información desactualizada
Marque los recursos inactivos de forma apropiada
Creación de recursos
Comience con Agencia/Sitio/Servicio
Verifique que existan antes de crear un recurso
Cree primero los componentes faltantes si es necesario
Complete las áreas de servicio
Sea específico sobre las áreas de cobertura
Use códigos postales para mayor precisión
Actualice cuando las áreas cambien
Agregar taxonomía
Siempre clasifique los servicios con taxonomía
Seleccione el término primario más apropiado
Agregue términos objetivo para una mejor clasificación
Incluir información de contacto
Agregue todos los métodos de contacto relevantes
Incluya los horarios de atención
Proporcione direcciones completas
Búsqueda y organización
Use nomenclatura consistente
Estandarice los nombres de las agencias
Use nombres de servicio consistentes
Incluya alias para las variaciones
Etiquete apropiadamente
Use etiquetas para la categorización
Ayuda con el filtrado y la generación de informes
Documente los cambios
Agregue notas al realizar cambios significativos
Explique las razones de inactividad
Anote la fuente de la información
Comunicación
Agregar notas
Documente circunstancias especiales
Anote las fechas de verificación
Incluya la información de la fuente
Use razones de inactividad
Siempre proporcione una razón al marcar como inactivo
Ayuda a rastrear por qué los recursos no están disponibles
Actualice con regularidad
Revise los recursos periódicamente
Actualice durante las actualizaciones anuales
Responda a las solicitudes de cambio
Solución de problemas
Problema: No se puede crear el recurso
Verifique:
¿Tiene el rol de Escritor o Administrador?
¿Está seleccionada la agencia?
¿Está seleccionado el servicio?
¿Están completados los campos obligatorios?
Solución:
Verifique sus permisos con el administrador
Complete todos los campos obligatorios (marcados con *)
Compruebe si hay errores de validación
Problema: Área de servicio no disponible
Verifique:
¿Se han configurado las áreas de servicio para su organización?
¿El código postal es válido?
Solución:
Contacte al administrador para agregar áreas de servicio
Verifique el formato del código postal (5 dígitos)
Use regiones más amplias si no está disponible un área específica
Problema: La taxonomía no carga
Verifique:
Conexión a internet
Acceso a la API de taxonomía
Solución:
Actualice la página
Compruebe la conexión a internet
Contacte con TI si el problema persiste
Problema: No se puede encontrar un recurso existente
Soluciones:
Compruebe si el recurso está inactivo (filtre por estado)
Busque con palabras clave diferentes
Busque por nombre de agencia o sitio
Compruebe si tiene acceso a esa agencia/sitio
Problema: Los cambios no se guardan
Verifique:
¿Hay errores de validación?
¿Está en modo de edición?
¿Tiene permisos para guardar?
Solución:
Corrija los errores de validación (marcados en rojo)
Asegúrese de haber hecho clic en el botón "Editar"
Verifique que su rol tenga permisos de edición
Intente actualizar la página y guardar de nuevo
Problema: No puede acceder a ciertos recursos
Razón:
Los recursos pueden estar en una organización diferente
Solución:
Verifique que la entidad a la que intenta acceder esté en su organización actual
Contacte al administrador si necesita acceso
Referencia rápida
Campos obligatorios para el recurso
✅ Agencia (obligatoria)
✅ Servicio (obligatorio)
✅ Descripción del servicio (obligatoria)
✅ Región del área de servicio (obligatoria)
✅ Subárea de servicio (obligatoria)
✅ Tarifas (obligatorias)
✅ Procedimiento de solicitud (obligatorio)
Lista de verificación para la creación de recursos
Valores de estado
Activo: El recurso está actualmente disponible
Inactivo: El recurso está temporalmente o permanentemente no disponible
Razones de inactividad:
Eliminar
¡Está listo para comenzar a curar recursos! ¡Buena suerte! 🎯
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