Navegación y características clave

CS Contact utiliza un sistema de navegación de páginas anidadas que incluye cuatro páginas principales. El siguiente artículo proporcionará una descripción general de alto nivel del acceso y uso de cada página.

El Waffle (Widget de Navegación)

El widget de navegación principal, también conocido como "el waffle", se puede acceder desde cualquier página dentro de Contact para crear un contacto, ir a la página de inicio de contacto de un usuario y/o buscar directamente en la base de datos de recursos.

Buscar/Crear Contacto (Nuevo Contacto)

A menudo denominado como "la página Azul" es donde comienza una transacción de contacto. Los perfiles de clientes se pueden crear y buscar desde dentro de la página azul. Ver Crear nuevos contactos para aprender más sobre cómo buscar y crear contactos desde la página azul.

Detalles del Contacto (Contacto Activo)

La página de destino una vez que se ha buscado y/o creado un perfil de cliente se denomina página de detalles del contacto. Desde esta página, se recopilan, consultan, etiquetan y envían todos los datos de la transacción al llamante y/o al personal del programa según el protocolo de la organización. Ver Registro de llamadas/interacciones & Completar admisiones de programas para profundizar en la prestación de servicios desde la página de detalles del contacto.

Página de Inicio de Contactos (Todos los Contactos)

La página principal de un usuario de Contact para ver y gestionar todos los contactos históricos se denomina página de inicio de contactos. Los contactos se pueden filtrar y ordenar desde esta página para su revisión y control de calidad. Ver Visualización del historial de interaccionespara ver diferentes formas de filtrar contactos desde la página de inicio de contactos.

Búsqueda de Recursos (Búsqueda en la Base de Datos)

La página de búsqueda de recursos se puede acceder desde dos lugares: el waffle y desde dentro de un contacto activo. Dónde la acceda depende de si simplemente está consultando la base de datos o si está derivando activamente recursos a un contacto desde ella. Ver Búsqueda en la base de datos de recursos para aprender más sobre cómo buscar en la base de datos.