Campos configurables por el administrador

Funciones de Administrador de CS Contact

Para acceder a las funciones de administrador en CS Contact se debe otorgar al usuario un rol de aplicación de administrador.

Navegación

• Haga clic en "Admin" en la barra lateral

1. Panel de Administración

Funciones:

• Centro central para todas las funciones de administrador

• Acceso rápido a configuraciones comunes

• Enlaces a todas las secciones de administración

2. Sección de Contenido

Programas

Ubicación: Enlace externo a CS Care Programs

Propósito: Administrar programas (proyectos) en CS Care

Acceso: Requiere permisos de acceso de administrador de proyecto en CS Care

Notificaciones

Propósito: Crear y enviar notificaciones a los usuarios de Contact (toda la organización)

Cómo usar:

1. Ver Notificaciones

   • Ir a Notificaciones

   • Ver la lista de todas las notificaciones (enviadas y borradores)

2. Crear Notificación

   • Haga clic en "+ Nuevo"

   • Ingrese el título de la notificación

   • Escriba el mensaje de la notificación

   • Haga clic en "Guardar y Publicar" o "Guardar"

3. Editar Notificación

   • Haga clic en una notificación

   • Actualice el mensaje

   • Guarde y/o publique los cambios

3. Sección de Configuración

Prestaciones de Servicio

Propósito: Administrar tipos/categorías de prestaciones de servicio

Cómo usar:

1. Ver Prestaciones de Servicio

   • Ir a Prestaciones de Servicio

   • Ver la lista de todas las prestaciones de servicio

2. Crear Prestación de Servicio

   • Haga clic en "+ Nuevo"

   • Ingrese el nombre

   • Agregar descripción

   • Guardar

3. Archivar Prestación de Servicio

   • Archivar elemento

   • Eliminado de la lista activa

Fuentes de Contacto

Propósito: Administrar líneas de habilidad y/o fuentes de entrada para contactos (líneas de habilidad IVR)

Cómo usar:

1. Ver Fuentes de Contacto

   • Ir a Fuentes de Contacto

   • Ver la lista de todas las fuentes

2. Crear Fuente de Contacto

   • Haga clic en "+ Nuevo"

   • Ingrese el nombre de la fuente

   • Agregar descripción

   • Guardar

Ejemplos de Fuentes:

• Línea de Crisis Inglés

• 211 General Español

• Saliente

• Línea directa de Desastres

Etiquetas

Propósito: Crear y administrar etiquetas para organizar contactos

Cómo usar:

1. Ver Etiquetas

   • Ir a Etiquetas

   • Ver la lista de todas las etiquetas

2. Crear Etiqueta

   • Haga clic en "+ Nuevo"

   • Ingrese el nombre de la etiqueta

   • Guardar

3. Archivar Etiqueta

   • Eliminar etiqueta del uso

   • Los contactos históricos mantendrán esta etiqueta

   • La etiqueta puede restaurarse según sea necesario

4. Eliminar Etiqueta (No recomendado)

   • Eliminar etiqueta

   • Los contactos perderán esta etiqueta

Casos de Uso:

• Categorizar contactos

• Crear agrupaciones personalizadas

• Filtrar y buscar

Brechas de Servicio

Propósito: Rastrear brechas en los servicios cuando no se pueden satisfacer las necesidades

Cómo usar:

1. Ver Brechas de Servicio

   • Ir a Brechas de Servicio

   • Ver la lista de todos los tipos de brechas

2. Crear Brecha de Servicio

   • Haga clic en "+ Nuevo"

   • Ingrese el nombre de la brecha

   • Guardar

3. Agregar elementos a una Brecha de Servicio

   • Haga clic en una brecha

   • Haga clic en "+ Nuevo"

   • Ingrese el nombre del elemento

   • Guardar

Casos de Uso:

• Identificar necesidades no satisfechas

• Informar brechas de servicio

• Planificar el desarrollo de recursos

Opciones de Atención al Consultante

Propósito: Definir cómo fueron atendidos los consultantes (información, derivación, etc.)

Cómo usar:

1. Ver Opciones

   • Ir a Opciones de Atención al Consultante

   • Ver la lista de todas las opciones

2. Crear Opción

   • Haga clic en "+ Nuevo"

   • Ingrese el nombre de la opción

   • Guardar

3. Eliminar Opción (No Recomendado)

   • Haga clic en la " X" junto a la opción

Ejemplos de Opciones:

• Información proporcionada

• Derivación realizada

• Servicio programado

• No hay servicio disponible

• Seguimiento programado

Lista de verificación para cerrar contacto

Ubicación: /admin/close-contact-checks

Permisos: canManageCloseContactChecks(user)

Propósito: Administrar elementos de la lista de verificación para cerrar contactos

Cómo usar:

1. Ver elementos de la lista de verificación

   • Ir a Comprobaciones de Cierre de Contacto

   • Ver la lista de todos los elementos de la lista de verificación

2. Crear elemento de la lista de verificación

   • Haga clic en "Crear" o "Agregar"

   • Ingrese el nombre del elemento

   • Agregar descripción

   • Establecer como obligatorio u opcional

   • Guardar

3. Editar elemento de la lista de verificación

   • Haga clic en un elemento

   • Actualice el nombre, la descripción o el requisito

   • Guardar

4. Reordenar elementos

   • Arrastrar y soltar para reordenar

   • Guardar orden

Casos de Uso:

• Asegurar la coherencia en el cierre de contactos

• Requisitos de cumplimiento

• Aseguramiento de la calidad

Configuración de Derivaciones

Ubicación: /admin/referral-settings

Propósito: Configurar ajustes relacionados con derivaciones

Cómo usar:

1. Ir a Configuración de Derivaciones

2. Configurar ajustes:

   • Métodos de derivación predeterminados

   • Plantillas de derivación

   • Seguimiento de estado

   • Preferencias de notificación

3. Guardar cambios

4. Sección de Acceso

Organización

Ubicación: Enlace externo a la página de la organización Nexus211 ID

Propósito: Administrar la organización en Nexus211 ID

Acceso de Usuario

Ubicación: Enlace externo a la página team-access de Admin App

Propósito: Administrar el acceso de los usuarios a la aplicación CS Contact

Cómo usar:

1. Haga clic en "User Access"

2. Redirigido a la página team-access de Admin App

3. Administrar roles de usuario para la aplicación Contact

4. Vea la sección "Team Access Management" arriba

Roles

Ubicación: /admin/roles

Permisos: canManageRoles(user)

Propósito: Definir roles y permisos de los usuarios de Contact

Cómo usar:

1. Ver Roles

   • Ir a Roles

   • Ver la lista de todos los roles

2. Crear Rol

   • Haga clic en "Crear" o "Agregar Rol"

   • Ingrese el nombre del rol

   • Establecer permisos:

     • Ver contactos

     • Crear contactos

     • Editar contactos

     • Eliminar contactos

     • Administrar configuraciones de administrador

   • Guardar

3. Editar Rol

   • Haga clic en un rol

   • Actualizar permisos

   • Guardar cambios

4. Eliminar Rol

   • Eliminar rol

   • Los usuarios con este rol deben ser reasignados

Roles Predeterminados:

• Usuario estándar

• Administrador

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Tareas Administrativas Comunes

Incorporación de Nuevos Usuarios

1. Crear Usuario en Nexus ID

   • El usuario debe tener cuenta en Nexus211 ID

   • Debe ser parte de la organización

2. Asignar Acceso a la Aplicación

   • Ir a Admin App → Team Access

   • Buscar usuario

   • Asignar aplicaciones y roles

   • Guardar

3. Asignar Acceso al Proyecto (CS Care)

   • Ir a CS Care → Proyecto → Mi Equipo

   • Agregar usuario al proyecto

   • Asignar rol en el proyecto

4. Configurar Permisos

   • Establecer roles apropiados

   • Configurar permisos personalizados si es necesario

Cambiar Roles de Usuario

1. Actualizar Acceso a la Aplicación

   • Admin App → Team Access

   • Actualizar roles de aplicación

   • Guardar

2. Actualizar Rol de Proyecto (CS Care)

   • CS Care → Proyecto → Mi Equipo

   • Editar usuario

   • Cambiar rol del proyecto

   • Guardar

3. Actualizar Rol de Contact

   • CS Contact → Admin → Roles

   • Editar el rol del usuario

   • Guardar

Eliminar Acceso de Usuario

1. Eliminar del Proyecto (CS Care)

   • Verificar casos asignados

   • Reasignar casos si es necesario

   • Eliminar usuario del proyecto

2. Eliminar Acceso a la Aplicación

   • Admin App → Team Access

   • Eliminar asignaciones de aplicaciones

   • Guardar

3. Gestionar Usuarios Eliminados

   • Ver usuarios eliminados con casos asignados

   • Reasignar casos según sea necesario

   • Eliminar completamente al usuario si no quedan casos

Configurar Configuraciones del Proyecto

1. Configurar Tipos de Documentos

   • Agregar tipos de documento requeridos

   • Configurar como requerido/opcional

2. Configurar Estados

   • Crear estados para el flujo de trabajo

   • Agregar razones de estado

   • Configurar banderas

3. Configurar Automatizaciones

   • Crear reglas de automatización

   • Probar automatizaciones

   • Habilitar

4. Configurar Integraciones

   • Configurar integraciones de terceros

   • Probar conexiones

   • Configurar mapeos

Administrar Configuraciones de la Organización

1. Actualizar Información de la Organización

   • Nexus211 ID → Organización

   • Actualizar detalles

2. Administrar Acceso del Equipo

   • Admin App → Team Access

   • Asignar/quitar acceso a la aplicación

3. Configurar Notificaciones

   • CS Contact → Admin → Notificaciones

   • Configurar plantillas de notificación

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Mejores Prácticas

Seguridad

1. Principio del Menor Privilegio

   • Asignar los permisos mínimos requeridos

   • Revisar permisos regularmente

   • Eliminar accesos innecesarios

2. Revisiones de Acceso Regulares

   • Revisar el acceso de usuarios trimestralmente

   • Eliminar acceso para usuarios inactivos

   • Actualizar roles a medida que cambian las responsabilidades

3. Registros de Auditoría

   • Revisar los registros de auditoría regularmente

   • Monitorear actividad inusual

   • Documentar cambios

Gestión de Usuarios

1. Definiciones Claras de Roles

   • Definir roles claramente

   • Documentar permisos

   • Comunicar expectativas del rol

2. Proceso de Incorporación

   • Estandarizar los pasos de incorporación

   • Proporcionar capacitación

   • Asignar mentores

3. Proceso de Baja

   • Eliminar acceso de manera oportuna

   • Reasignar casos/recursos

   • Archivar datos del usuario

Gestión de Configuración

1. Documentar Cambios

   • Documentar todos los cambios de configuración

   • Mantener registro de cambios

   • Control de versiones de configuraciones

2. Probar Antes de Producción

   • Probar cambios en desarrollo

   • Verificar funcionalidad

   • Comprobar efectos no deseados

3. Respaldar Configuraciones

   • Exportar configuraciones regularmente

   • Mantener copias de seguridad

   • Documentar procedimientos de restauración

Comunicación

1. Notificar a los Usuarios sobre Cambios

   • Comunicar cambios de configuración

   • Proporcionar capacitación cuando sea necesario

   • Documentar nuevas funciones

2. Recopilar Comentarios

   • Solicitar comentarios de los usuarios

   • Monitorear solicitudes de soporte

   • Mejorar basado en los comentarios

Mantenimiento

1. Revisiones Regulares

   • Revisar configuraciones mensualmente

   • Archivar elementos no utilizados

   • Limpiar datos antiguos

2. Monitoreo de Rendimiento

   • Monitorear el rendimiento del sistema

   • Optimizar consultas lentas

   • Escalar según sea necesario

3. Actualizar Documentación

   • Mantener guías actualizadas

   • Documentar nuevas funciones

   • Actualizar procedimientos

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Resolución de Problemas

Problemas Comunes

El usuario no puede acceder a la aplicación

• Verificar el acceso del equipo en Admin App

• Verificar la pertenencia a la organización

• Comprobar la asignación del rol de la aplicación

Configuraciones que no se guardan

• Verificar permisos

• Buscar errores de validación

• Revisar la consola del navegador

Fallas de Importación

• Verificar el formato del archivo

• Verificar el mapeo de campos

• Revisar mensajes de error

• Verificar campos requeridos

Errores de Integración

• Verificar credenciales de la API

• Comprobar configuraciones de conexión

• Revisar registros de integración

• Probar conexiones

Obtener Ayuda

1. Consultar la Documentación

   • Revisar esta guía

   • Consultar la documentación específica de la aplicación

   • Buscar en la base de conocimientos

2. Revisar Registros

   • Ver registros de la aplicación

   • Revisar mensajes de error

   • Buscar patrones

3. Contactar Soporte

   • Reunir detalles del error

   • Documentar los pasos para reproducirlo

   • Proporcionar contexto

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Referencia Rápida

URLs de Administración

• Admin App: {SERVICE_MAIN_URL}/team-access

• Resumen de CS Care: /networks/{networkId}/projects/{projectId}/overview

• Configuraciones de CS Care: /networks/{networkId}/projects/{projectId}/settings

• Administrador de CS Contact: /admin

Permisos Comunes

• canManageProjects - Administrar proyectos

• canManageRoles - Administrar roles de usuario

• canManageUsers - Administrar usuarios

• canManageStatuses - Administrar estados y banderas

• canManageDocumentTypes - Administrar tipos de documentos

• canManageZipCodeGroups - Administrar grupos de códigos postales

Recursos de Soporte

• Documentación de la Aplicación

• Documentación de la API

• Guías de Usuario

• Equipo de Soporte

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Última Actualización: [Fecha Actual]